Centro de asesoría y soporte técnico

Inicio de operaciones

• Abrir una empresa.
• Interfaz e interacción del sistema Iconos de uso general.
• Estructura de la empresa: Matriz y sucursales, Departamentos, Puestos.
• Registro de usuarios: Recursos Humanos y configuración de correos.
• Activar modulo de avisos y actualizaciones.
• Personalización de sistema (Logotipo e información en documentos de Venta).
• Teclas de uso rápido.

Catálogos generales

• Giros Comerciales.
• Tipo de Cambio.
• Formas de Cobro y Pago.
• Concepto de Cargos, Descuentos.

Revisión del llenado, importación, edición y manejo de:

• Catálogo de Clientes. Registro de Contactos.
• Proveedores.
• Lista de Precios.
• Explicación de catálogos de: Marcas, Grupos y Subgrupos.

Perfiles de Acceso al Sistema

• Explicación de Administrador del Sistema.
• Explicación de cada perfil de acceso predeterminado.
• Agregar un nuevo Perfil de Acceso.
• Explicación de niveles de Acceso.
• Acceso a los módulos.
• Permisos avanzados en: Ventas, Clientes, Compras, Lista de Precios, Servicios, Notas de Crédito y Cargo.
• Acceso y permisos en Bancos y Contabilidad.

Recursos Humanos

• Agregar Recursos Humanos.
• Asignación de Usuario y contraseña de cada Recurso Humano.
• Registro de dirección y teléfonos.
• Registro de información del contrato.
• Definición de horarios en Recursos Humanos o por Sucursal.
• Definición de sueldos y comisiones.
• Registro de Formación Profesional, notas o Currículo.
• Recordatorio de seguimientos.
• Notificaciones de cancelación de facturas.
• Porcentaje máximo de descuento en partidas.
• Configurar autorización en compras y ventas.
• Filtrar los grupos y subgrupos de la lista de precios a cada recurso humano.
• Adjuntar fotografía y archivos adjuntos de cada recurso humano.

Perfiles de Acceso al Sistema

• Explicación de cada perfil de acceso.
• Explicación de niveles de Acceso.
• Acceso a los módulos y permisos avanzados en: Ventas, Clientes, Compras, Lista de Precios, Servicios, Notas de Crédito y Cargo.
• Acceso y permisos en Bancos y Contabilidad.

Recursos Humanos

• Definición de horarios en Recursos Humanos o por Sucursal.
• Definición de sueldos y comisiones.
• Recordatorio de seguimientos.
• Notificaciones de cancelación de facturas.
• Porcentaje máximo de descuento en partidas.
• Configurar autorización en compras y ventas.
• Filtrar los grupos y subgrupos de la lista de precios a cada recurso humano.
• Adjuntar fotografía y archivos adjuntos de cada recurso humano.

Configuración del Sistema

• Moneda predeterminada, clave preferente, uso de decimales, equivalencias y búsquedas en Compras y Ventas.
• Leyendas en los documentos, apuntadores en ventas y compras, chat, certificación de documentos por CBB y configuración del Portal de Consulta.
• Definición predeterminada de impuestos.
• Configuración avanzada en Lista de Precios, Inventarios, Punto de Venta, Ventas.
• Alerta de folios por terminar y para renovar certificado.
• Personalizar documento de factura.
• Predeterminar las especificaciones de una factura CFD o CFDI.
• Configuración de conceptos de movimientos bancarios aplicables en las CxC y CxP.

Explicación de catálogos

• Unidades de Medida y Equivalencias.
• Edición de Marcas, Modelos.
• Asignar Grupos y Subgrupos, definición de ofertas e incrementos por grupos.
• Opciones para el administrador: Exportar e importar lista de grupos, lista de marcas y lista de Precios.

Lista de Precios

• Agregar nuevos artículos: uno por uno, duplicando o por medio de una plantilla.
• Relación con la tienda virtual.
• Control de costos.
• Asignación de precios con cálculo de utilidad y definición de IVA.
• Usar listas de Proveedores y Clientes de cada artículo.
• Revisión de inventario y asignación de máximos y mínimos.
• Adjuntar imágenes de productos con su información adicional para la tienda virtual.
• Guardar archivos adjuntos en cada producto.
• Búsqueda de artículos en los diferentes módulos.
• Filtrar en el módulo de Lista de Precios e imprimir reporte.

Compras

• Permisos al módulo.*
• Catálogo de tipos de proveedores.
• Catálogo de tipos de operaciones.
• Registro de proveedores o importación de proveedores por un archivo.
• Control de compras.
• Registro de una nueva compra: seleccionar productos o importar partidas por un archivo.
• Cargos y descuentos.
• Referencias adicionales.
• Visto bueno y autorización de una compra.*
• Enviar orden de compra.
• Registro de factura y validación de XML.
• Cuentas por pagar.
• Recepción al almacén.
• Devoluciones.
• Reportes.

Inicio de Inventario

• Definición de inventarios por Sucursal.
• Definición de productos.
• Definición de Almacenes.
• Compras: por producto o por archivo CSV.
• Ajustes: por producto o por archivo CSV.
• Manejo de lotes, fechas de caducidad, series, pedimentos.
• Configuraciones especiales.
• Mayor control de Lista de Precios y existencia.

Consultar existencias de Inventario

• Existencias por almacén.
• Comparativos de existencias.
• Kardex de Productos.
• Traspasos.
• Movimientos por Artículo.
• Conceptos de Ajustes.
• Históricos: Entradas, Salidas.
• Reportes.

Ventas

• Configuración General de Ventas.*
• Registro de ventas en el Control de Ventas.
• Acciones de Seguimientos de Ventas y CRM.
• Envío de correos e historial de consulta.
• Facturación.
• Facturación periódica.
• Documentos en CxC y Registro de Cuentas por Cobrar (Cobranza).
• Reportes de CxC.
• Comisiones.
• Salida de inventario en Ventas.
• Devoluciones.
• Reportes de Ventas.*
• Conceptos de Notas de Crédito y Registro de Notas de Crédito.
• Conceptos de Notas de Cargo y Registro de Notas de Cargo.
• Introducción al Punto de Venta Web.

• Permisos del usuario en el Punto de Venta Web.*
• Registro de Cajas, Turnos, Motivos de retiros.
• Cómo configurar la miniprinter.
• Cómo configurar el ticket de venta.*
• Configuración de Promociones.
• Abrir el Punto de Venta: Usuario, sucursal, turno, caja y efectivo.
• Generar venta: Funciones rápidas.
• Cierre de venta: Consulta del cambio y Registro de forma de pago.
• Impresión de ticket.
• Retiro y cierre de Caja.*
• Salida del Punto de Venta Web.
• Reportes del Punto de Venta Web.

• Cómo instalar el Punto de Venta Windows.
• Configuración inicial: Turnos, cajas.
• Cómo configurar el ticket.
• Registrar venta al público general o a otros clientes.
• Funciones rápidas.
• Registro de forma de pago.
• Cierre de venta e impresión de ticket.
• Cómo cambiar de usuario.
• Consulta de catálogo de precios y clientes.
• Cómo actualizar información de los catálogos.
• Cómo descargar información de los catálogos.
• Cómo establecer la conexión.
• Salida del Punto de Venta Windows.
• Reportes.

Tienda Virtual

• Beneficios del uso de la tienda virtual.
• Secciones de la tienda virtual.
• Parámetros y configuración de la tienda virtual.
• Personalización de tienda virtual.
• Modalidad de tienda virtual.
• Relación de módulos y catálogos en tienda virtual.
• Uso y manejo de imágenes en la tienda virtual.
• Control de tienda virtual.
• Reportes.

Centro de Servicio

• Definición de tipo de objetos en el Centro de Servicio.
• Catálogo de Tipo de Elementos a reparar.
• Catálogo de Fallas.
• Catálogo de Lugar de Atención.
• Catálogo de Prioridades en el Servicio.
• Registro de orden de servicio: Por Ventas o por el Centro de Servicio.
• Registro de elementos entrando al Centro de Servicio.
• Autorización de la orden de trabajo en un elemento.
• Mano de obra, costo y traspaso de las refacciones.
• Conclusión del Servicio.
• Entrega de los elementos con servicio terminado.
• Relación con Ventas.
• Reportes.

Préstamos

• Relación de Préstamos con Ventas.
• Registro de un Préstamo.
• Devolución de un Préstamo.
• Venta de artículos prestados.
• Control de Préstamos.
• Documentos.
• Reportes.

Visitas

• Registro de Visitas.
• Estatus de cada visita.
• Relación con proyectos y servicios.
• Agregar participantes.
• Enterar de la visita al jefe inmediato.
• Registrar los resultados.
• Solicitar Evaluación al Cliente de la visita.

Agenda

• Agenda.
• Lista de eventos.
• Calendario.
• Recordatorios.

Proyectos

• Ventajas de manejar Proyectos.
• Catálogo de Fases.
• Registro del proyecto.
• Tareas programadas y no programadas con operaciones del sistema y porcentaje de avance del proyecto.
• Ingresos y Egresos por Ventas, Compras, Préstamos, Producciones, Servicios, Gastos.
• Costos e Ingresos programados y reales.
• Asociar a proyectos operaciones desde Ventas, Compras, Préstamos, Producciones, Servicios, Gastos y Visitas.
• Función de Insumos.
• Archivos adjuntos al proyecto.
• Resumen del proyecto y Reportes.

Gastos

• Clasificación de gastos por cuentas.
• Lista de gastos.
• Registro de gastos.
• Viáticos.
• Movimiento bancario a bancos.
• Registro de póliza desde gastos.
• Reportes.

Producción

• Agregar el Almacén de Producción a una Sucursal.
• Agregar y supervisar existencias los Artículos para el proceso de producción.
• Traspaso de la Materia Prima al Almacén de Producción.
• Agregar nuevo producto en la Lista de Artículos y su Contenido o Receta con los gastos y mano de obra.
• Catálogo de Áreas de Producción.
• Crear el nuevo artículo terminado.
• Ver Contenido y Faltantes.
• Registrar trabajo en la Bitácora.
• Ver el resumen de costos.
• Producir y Traspasar.
• Ver detalles acerca de los artículos terminados.
• Reportes.

Bancos

• Permisos de acceso al módulo de Bancos.
• Clasificación de Cuentas Bancarias.
• Conceptos de Movimientos Bancarios.
• Bancos, Cuentas y Control de Saldos.
• Movimientos bancarios, incluyendo movimientos en tránsito.
• Cambio de Moneda (Ganancia o pérdida cambiaria).
• Pago de Cuentas por Pagar o Cobrar con movimientos de cargos o abonos.
• Movimientos multiconcepto.
• Transferencias.
• Cheques multiconcepto e Impresión en Punto de Venta Windows.
• Programación de Movimientos, Recordatorios y Autorización.
• Reportes.
• Complementos de pago.
• Modulo de cobranza y tesorería.

Contabilidad

• Definición de Catálogo de Cuentas: Cuentas y Subcuentas Contables.
• Catálogo de Grupos de Productos o Servicios.
• Definición de pólizas modelo o predeterminadas.
• Registro de Pólizas (Ingreso, Diario de Ventas, Egresos, etc.).
• Duplicado e Impresión de pólizas.
• Registro de Pólizas desde el módulo de Gastos y Compras.
• Pólizas de diario automáticas de ventas por factura.
• Pólizas de diario automáticas de compras por factura.
• Afectación de cuentas.
• Implementación de saldos al generar un ejercicio anterior.
• Traspaso de saldos entre ejercicios.
• Reportes.

Reportes

• Logotipo de la empresa y de sucursales en reportes.
• Reportes de Ventas.
• Reportes de Cuentas por Cobrar.
• Reportes de Compras.
• Reportes de Cuentas por Pagar.
• Reportes de Inventarios.
• Reportes de Listas de Precios.
• Reportes de Gastos.
• Reportes de CRM.
• Reportes de Punto de Venta.
• Reportes de Servicios.
• Reportes de Préstamos.
• Reportes de Proyectos.
• Reportes de Bancos.
• Impresión y PDF en reportes.

Repartos

• Acceso al módulo.
• Configuración de consecutivos en matriz y sucursales.
• Registro de vehículos.
• Alta de operadores.
• Zonas.
• Registro de operaciones.

Recursos humanos

• Definir sucursal en los recursos humanos. (opcionalmente departamento/puesto).
• Asignación de clave de empleado y régimen.
• Datos del empleado (RFC, CURP, IMSS).

Registro de nómina

• Creación de diferentes registros de nómina por sucursal, departamento o puesto.
• Configuración de periocidad, porcentajes, etc.

Salarios

• Cálculo de salarios netos o brutos según el Registro de nómina.
• Asignación de salarios a Recursos humanos.

Asistencias

• Horarios.
• Catálogo de incidencias y días festivos.
• Configuración y registro de horas extras.
• Regristro de asistencia manual o por archivo.

Conceptos

• Configuración de conceptos.
• Asignación de conceptos o conceptos programados.

Periodos de nómina

• Configuración de periodos de nómina en base a registros de nómina.
• Activación del periodo próximo de nómina.

Recibos de nómina

• Lista de recibos de nómina.

Tesorería CxC - CxP

• Permisos de acceso a los módulos relacionados.
• Clasificación de cuentas por cobrar.
• Clasificación de cuentas por pagar.
• Formas de cobros y pagos.
• Programación de movimientos de recordatorios en CxC masivos.
• Tiempos de envío de recordatorios y avisos de vencimiento a Clientes.
• Avisos en CxC, módulo de Cobranza individuales/Clientes
• Afectación de Cuentas por Pagar o Cobrar con movimientos de cargos o abonos en ventas, compras, gastos.
• Recaudaciones con Clientes (recibos/fiscales).
• Anticipos a Proveedores (a cuenta de compras).
• Relación con Bancos (movimientos).
• Seguimiento, Agenda y Reportes relacionados.

Facturación CDFI

• Entrada en vigencia y periodo de convivencia con CFDI 3.3.
• Conoce los cambios que el SAT implementó para la modalidad CFDI 3.3 los cuales estarán presentes en tu sistema MasAdmin.
• Actualización de catálogos SAT en Listas de precios.
• Actualización de catálogos unidades de Medida.
• Actualización de Régimen Fiscal en clientes.
• Actualización de Código Postal referente al SAT en Clientes.
• Opciones para descuentos globales en ventas.
• Tasas o cuotas de impuestos por partida en ventas IVA, IEPS.
• Emisión de facturas electrónicas.
• Emitir complemento de pago simple cuando la operación sea a crédito y diferido.
• Nuevo proceso de cancelación de facturas electrónicas.
• Nuevas especificaciones y validaciones al facturar electrónicamente.
• Uso del CFDI en facturas electrónicas.

Complementos para recepción de pagos en CDFI

• Que es un complemento de pago.
• Modalidades de emisión de complemento de pago sobre factura, depósitos o relacionados.
• Cuando y cada cuando se deberá de realizar.
• Cómo activar permisos al modulo.
• Llenado y actualización de datos para clientes y catalogo de bancos, relacionado a depósitos bancarizados.
• Llenado y realización de complemento de pagos desde modulo de cobranza CxC.
• Llenado desde modulo de bancos y su relación con el complemento.
• Modulo de complemento de pago masivos (varios cfdi de ingreso a 1 solo documento del mismo cliente).
• Complemento de pago por factoraje.
• Complemento de pago a terceros (cuando un cliente liquida las facturas de sus filiales).
• Cancelación y relación por sustitución de CFDI previos.
• Emisión de reportes relacionado a complemento de pagos.
• Descarga masiva de complementos de pago PDF/XML.

Complemento de Carta Porte

• Entrada en vigencia y obligatoriedad.
• Llenado de catálogos.
• Configuración de CFDI de tipo Traslado.
• Configuración de CFDI de tipo Ingreso.
• Carga de mercancía de forma manual y por medio de archivo .CSV.
• Integración a Ventas.