Se agrega dentro del reporte Resumen de ventas por Cliente el nuevo filtro ‘Desglosar remisiones agrupadas en Facturas globales’.
Puede visualizarlo dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agregan las siguientes configuraciones a la Tienda:
1. Registrar cotizaciones de carritos de compras de usuarios con sesión activa: Permite generar cotizaciones con folio de pedido en el
control de ventas ligadas a carritos de usuarios solo con la sesión activa.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña Opciones.
2. Aspecto de sesión ‘Mi cuenta’ Permite configurar un segundo diseño de la sección ‘Mi cuenta’ dentro de la Tienda.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña Desarrollador.
Se agrega la opción ‘Incluir No. cuenta Predial’ dentro del botón D para que al momento de duplicar una operación de Venta se copie el dato No. de cuenta Predial del producto.
Se agrega dentro del reporte Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago el filtro ‘Agrupar por cliente’ el cual permite agrupar los
registros por Cliente y desglosa en el reporte las columnas en donde indica la liquidación de meses anteriores y liquidación del mes actual.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar.
Ahora al momento de realizar la búsqueda de artículos desde Lista de precios en Punto de Venta, en las modalidades Mostrador, plantilla 1 y Tradicional; se agrega la columna No. de parte para facilitar la búsqueda por este dato.
Se agrega dentro de la lista principal del módulo de Movimientos Bancarios del icono 
para
identificar si el registro está asociado a un REP, muestra el numero de Recibo Electrónico de Pago, la fecha y el UUID.
Así mismo, en las operaciones de Venta asociadas al registro se muestra el tipo de método de pago: PUE o PPD.
Puede verlo dentro de Bancos – Movimientos Bancarios.
Se actualiza el permiso para Ingresar al módulo de control de Ventas, ahora se agregan las opciones de Sin acceso, Permite edición,
Acceso de solo lectura; al habilitar este último, el usuario tendrá acceso al módulo, sin embargo, no podrá agregar nuevos registros,
no podrá agregar partidas, editar ni eliminarlas, así como asignar folio de pedido, remisión o Factura, solo tendrá acceso a visualizar
los documentos de la Venta.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al sistema – pestaña General.
Se ajusta el ticket de ‘Retiro’ para que al momento de tener habilitada la configuración Importe de caja: Oculto, también se oculte la columna ‘Restan’.
Se habilita dentro del Punto de Venta en el tema de Plantilla 1 la opción de “Entrada por código de barras” para que el usuario pueda agregar sus productos con esta opción.
Se agrega validación para que la múltiple selección de sucursales dentro del reporte Liquidaciones detalladas por forma de pago se realice solo por perfiles, es decir solo se mostrará al nivel uno.
Se agrega dentro del catálogo de Clientes la nueva addenda ‘Autozone’ la cual podrá asignarla dentro del catálogo de Clientes – pestaña Opciones – Asignar addenda.
Se agrega la nueva configuración Sin dirección fiscal, al habilitarlo no mostrará dentro del complemento de Pago la dirección fiscal del
Receptor.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – pestaña CFDI – botón Personalizar CFDI - pestaña Complementos de pago.
Se agrega dentro del reporte Pendientes de recibir por artículo, el filtro ‘Mostrar sólo operaciones con orden de compra’ que al
habilitarlo muestra aquellos artículos pendientes por recibir que se encuentren dentro de operaciones con folio de orden de compra.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Compras.
-Ahora al momento de agregar equivalencias por producto, podrá realizarlo masivamente mediante un archivo en Excel con formato .csv delimitado
por comas.
La plantilla para importación podrá obtenerla directamente desde la página de descargables con el nombre equivalencias-producto.
-Para exportar el catálogo de equivalencias de los productos, deberá realizarlo directamente desde Lista de Precios – Opciones especiales del
módulo – seleccionando Exportar todas las equivalencias a un archivo .csv.
Se agrega dentro de la Plantilla de Importación de catálogo de Clientes la nueva columna Preferido en donde podrá indicar el Agente
preferido del cliente, se agregará el numero de como esté dado de alta en el catálogo de Recursos Humanos.
La plantilla actualizada la podrá obtener desde la página de descargables.
Se agrega dentro de la Plantilla de Importación de catálogo de Clientes e importación de catálogo de Proveedores, la nueva columna
Nom comer en donde podrá indicar el nombre comercial del cliente o proveedor en caso de existir este dato.
Las plantillas actualizadas las podrá obtener desde la página de descargables.
Así mismo al momento de exportar estos catálogos del sistema, se descargará con la columna de Nombre comercial.
Se actualiza el campo de búsqueda de clientes dentro del módulo Punto de Ventas, ahora también le permitirá realizar la búsqueda por clave de cliente.
Se agrega el nuevo filtro ‘Mostrar partida de la venta’ dentro del reporte Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago,
el cual, al habilitarlo, desglosa en el reporte las partidas de cada una de las operaciones de Venta.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Ahora al exportar el reporte Ventas por numero de operación y producto, se muestra en el archivo en Excel la columna Forma de pago que muestra la forma de pago con la cual se ha liquidado la Operación de Venta. Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega el nuevo reporte ‘Cobranza proyectada’ el cual permite consultar las cxc a vencer sin liquidar, esto de acuerdo con
el filtro de cantidad de meses seleccionados.
El reporte desglosa los registros agrupados por Cliente y meses.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar.
Se agrega dentro del reporte Ventas por numero de operación y producto los filtros:
Agente de Ventas. Muestra la columna de Agente indicando el agente de ventas de la operación.
Incluir forma de pago de liquidación. Muestra la columna Forma de pago, indicando como fue liquidada la operación de Venta.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Ahora al visualizar el documento Remisión S/V toma en cuenta la configuración "Mostrar detalle de partida después de un salto de línea", es decir, al habilitarlo mostrará el detalle de la partida de venta en una línea aparte de la descripción.
Se agrega la nueva opción ‘Servicios rápidos: Permite generar cotización sin equipos’ el cual al habilitarlo,
permite en el módulo Equipos en centro de servicios generar la cotización correspondiente sin haber agregado equipos.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3 – sección Servicios.
Se agrega el nuevo reporte ‘Ventas pagadas con monedero por descuento’ que muestra aquellas operaciones a las que se les aplicó un
descuento a cuenta del saldo del monedero electrónico.
El reporte muestra el no. de operación, folio de Factura y remisión, el número de monedero del cliente, el descuento y los importes de la
venta.
Se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega la nueva configuración ‘Tomar en cuenta descuentos o cargos de productos en costo al recibir artículos por compra’
que le permite al usuario afectar el inventario en compras tomando en cuenta los descuentos o cargos aplicados en el costo del producto.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – sección – Compras.
Se agrega la nueva opción “Desglosar descuentos: Mostrar los descuentos por operación de venta”, esta opción permitirá
generar el XML con o sin el descuento desglosado de las operaciones de Venta.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – pestaña CFDI – Personalizar CFDI – Factura Global – botón Más.
Se agrega el nuevo permiso “Consultor IA”, el cual al habilitarlo le permitirá a los usuarios de este perfil tener acceso a dicha herramienta.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – pestaña General.
Se agrega dentro de la nueva sección de Reportes la configuración “Utilizar configuración de rangos” que aplicaría solo para los
reportes Antigüedad de Saldos por Cliente y Antigüedad de Saldos por Proveedor, en la opción le permitirá crear rangos para los días
de atraso dentro del botón Configuración, agregar una descripción general y definir los rangos.
En cada uno de los reportes se mostrará el selector ‘Rangos’ en donde podrá seleccionar la descripción creada y mostrará los rangos
a utilizar.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2.
Se agrega el nuevo servicio ‘Consultor IA’ en el cual tendrá la oportunidad de iniciar un periodo de prueba completamente gratuito
hasta 100,000 tokens por ID EMPRESA por mes.
Durante este tiempo, el usuario podrá experimentar de primera mano cómo nuestro servicio puede revolucionar la forma en que gestiona
su negocio interactuando con un chat basado en inteligencia Artificial para brindarle asistencia en temas empresariales, económicos y
financieros.
Para comenzar tendrá que aceptar los términos y condiciones de uso
de la plataforma Consultor Inteligente (IA). Más
información.
Se agrega el nuevo permiso “Proteger operación al asignar orden de compra” el cual al habilitarlo, restringirá a los usuarios
con este perfil la edición de la operación de compras una vez asignado Orden de compra.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2.
- Se Se agrega distintivo de color verde por renglón en la columna UUID para aquellos registros que estén relacionados con alguna
operación en el sistema Masadmin.
- Se agrega el filtro Mostrar en el cual podrá seleccionar solo los registros ocultos, Registros sin ocultar o Todos.
- Se agrega el filtro Mostrar, en el cual podrá seleccionar si mostrar los Registros sin relacionar, solo los relacionado o Todos los registros.
Estos cambios se visualizan dentro de Herramientas – Comprobantes Fiscales – Descargadas masivas – Almacén digital.
Se agrega validación en la naturaleza de las cuentas al momento de realizar la importación de cuentas contables vía archivo .csv.
Ahora al momento de generar un movimiento bancario desde el botón Cobranza en Ventas, el movimiento se registra con el concepto
seleccionado en el campo Datos del depósito.
Esta opción la puede ver dentro de Ventas – Cobranza.
Se agrega al reporte Estado de Cuenta Global el nuevo filtro ‘Tipo de Movimiento’ en la cual le permite seleccionar Factura o
Remisión para desglosarlas en el reporte o bien visualizar todos los movimientos.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Se agrega el nuevo reporte “Facturación con impuestos desglosados” el cual desglosa por agente de Ventas
cada una de las facturas realizadas en una fecha específica mostrando los impuestos utilizados en cada operación.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro del reporte ‘Clientes con facturación periódica’ los filtros:
- Incluir los detalles de la operación; permite desglosar los productos a facturar.
- Clasificación; permite seleccionar una clasificación de cliente en específico.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – CRM.
Se actualiza el reporte Compras por N° de Control, ahora al marcar el filtro ‘Mostrar gastos’ se agrega la columna de gastos
en el desglose del reporte que muestra el total de gastos de compra que sale de la sección de prorrateo de la compra.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Compras.
Se agrega el reporte “Existencias por almacén por día” que muestra la existencia de los productos por almacén de acuerdo con la
fecha seleccionada.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Inventarios.
Se agrega dentro de Anticipos a Clientes la opción para permitir editar la Sucursal asignada al registro, esto siempre
y cuando no se encuentre cerrada o tenga folio de recibo.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Ventas – Recaudaciones.
Se agregan los nuevos filtros al módulo de Recordatorios de CxC para realizar la búsqueda de las cuentas por cobrar que estén próximas
a vencer dentro de los filtros indicados.
Cliente: Permite seleccionar un cliente en específico o puede dejar en blanco para que le muestre resultados de todos los clientes.
Vencimiento: Muestra los registros por día de vencimiento, este filtro tiene las opciones de: Todos, De 0 a 30 días vencido, De 31 a 60
días vencido, De 61 a 90 días vencido y Más de 90 días vencido.
Se encuentra dentro de Herramientas – Utilerías – Recordatorios CxC.
Se agrega el nuevo reporte ‘Productos con Datos de Proveedor’ el cual desglosa solo aquellos productos que tienen una
descripción y numero de parte por proveedor dentro del botón P en Lista de precios.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Lista de Precios.
Se agrega en el desglose del reporte ‘Detalle de Devoluciones’ las columnas de motivo de devolución y la columna Notas que
se agregan al momento de hacer la devolución.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Inventarios.
Se agrega la opción “ Activar proceso para generar varias facturas desde una operación origen” que al habilitarlo,
le permite generar facturas parciales a partir de una cotización actual con folio de pedido.
Más información.
Esta configuración se habilita dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2.
Se agrega el nuevo permiso ‘Filtro de asignación de perfiles’ con el botón Filtro, en donde puede asignar los perfiles que el usuario puede
asignar a recursos humanos.
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 3 – sección Recursos Humanos.
Se agrega dentro del perfil Gasera el nuevo módulo para generar vales.
Se agrega dentro del módulo de carta porte, la opción ‘Importar desde archivo CSV’ que le permitirá al usuario la carga de partidas por medio de archivo en formato .CSV, las columnas que debe llevar la plantilla son las siguientes: clave, cveBienes, cantidad, unidad, descripción, peso, *valormercancia y moneda.
Se agrega dentro de la configuración del portal de facturación el nuevo campo Url adicional en donde podrá agregar una URL que
sustituirá al enlace predeterminado al portal de Facturación electrónica.
Esta opción se encuentra dentro de Herram8ientas – Configuración General – pestaña CFDI – botón Portal de Facturación.
Se agrega validación para que al momento de cambiar de cliente a una operación de Venta que viene desde el Punto de Venta con público en general, no se ejecute el proceso de aplicación de descuentos por cliente ya que la operación cuenta con folio de Remisión, es una venta terminada.
Se agrega la configuración “Generar requisición de compras desde ventas de todos los productos de la operación”
que permite crear una requisición de compra a partir de una operación de Venta de todos los productos registrados en
la operación tenga o no existencia.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3.
Se agrega la nueva configuración “Correo de suspensión y reactivación” que al habilitarlo permite enviara el correo al cliente,
los contactos de venta y cobranza y a los agentes de ventas preferidos y de cobranza al momento de suspender o reactivar al cliente,
esto dentro de Clientes – opciones – suspender ventas.
El correo se puede personalizar dentro del botón configuración de correo.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2 – sección Clientes.
Se agrega dentro de recordatorios de CxC los nuevos filtros:
- Sucursal, en el cual le permite seleccionar una sucursal para visualizar las cxc de esta.
- Agrupación por:
Operación. Se mostrarán las operaciones con saldo de la sucursal.
Cliente. Se mostrarán los clientes que tengan definida la sucursal como sucursal de registro.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Utilerías – Recordatorio de CxC.
Se agrega dentro de Fidelización la nueva opción “Solicitar monedero al generar nueva operación en Punto de venta”,
esta opción permite solicitar el código de Monedero electrónico al agregar productos a una nueva operación en Punto de Ventas.
Una vez agregado el código del monedero el sistema detectará a que cliente pertenece este. Así mismo ya no habrá necesidad de
solicitar nuevamente el código en los demás procesos de monedero.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 4 – botón Fidelización.
Se agrega el reporte ‘Datos de repartición de utilidades’ en el cual se visualiza por nómina el empleado, el salario
diario de este así como la fecha de alta y en caso de existir, la fecha de baja, así mismo también se puede descargar esta
información a un archivo en Excel.
El reporte se encuentra dentro de Nómina – Reportes de Nómina – sección Nómina.
Se agrega validación para que al momento de agregar un alias al cliente Público en general y se cambie de Cliente, este campo se conserve. En caso de ir vacío en Público en general, este campo no será visible al momento de cambiar el cliente.
Se agrega validación para liberar tickets cuando la sucursal es distinta a la asignada en la operación agrupadora.
Ahora al momento de ejecutar el proceso de cancelación de Pedido en operaciones agrupadoras y liberar los tickets, se quitarán las partidas de la operación de venta.
Se agrega la nueva configuración “Incluir unidad de medida en descripción” para que al habilitarlo dentro de cada sucursal,
se muestre dentro del ticket de venta la unidad de medida con la que se vendió el producto dentro del PV.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Sucursales – pestaña Formatos (T) – Remisión: configuración.
Se agrega dentro del menú Talleres los módulos de Reportes administrativos y configuración de WhatsApp.
Se agrega el nuevo permiso “Actualizar precios desde Compras” el cual le permitirá a los usuarios del perfil
actualizar los precios indicados desde el control de Compras.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2 – Compras.
Se agrega la nueva opción “Actualización de precios en compras” así como un botón de configuración para porcentajes de actualización de
cada precio.
Una vez habilitada esta opción, dentro de cada registro del control de compras se mostrará el botón ‘Act. Precios’ el cual le permitirá
actualizar precios con las siguientes opciones:
La pestaña Lista contiene información de cada producto a actualizar y la selección de la base de actualización: Costo de la compra, al
último costo, costo del almacén y al precio 1.
Así mismo muestra la lista de cada producto de la operación de compra con los datos de costo, ultimo costo, costo de almacén y el precio1.
En la pestaña Precios se podrá seleccionar a que precios se desea aplicar la actualización.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – sección de Compras.
Se agrega dentro del menú de Talleres el catálogo para la edición de Clasificación de Ventas.
Se agrega el nuevo permiso “Omitir descuento máximo por grupo” el cual omite el descuento máximo
(que se agrega dentro de Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de grupo – pestaña
Ofertas) del grupo en el módulo de Ventas.
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas1.
Se agrega dentro del proceso para actualizar precios por grupo una condición para que se respete la formula de actualización
de precios de Venta configurada en el sistema dentro de Herramientas – configuración general – Avanzadas1.
El proceso se encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de Grupos.
Se ajusta el formato PDF de Factura para que se muestre solo el CP aunque se encuentre marcada la casilla “No mostrar dirección fiscal del receptor”, esto debido a que el CP es obligatorio dentro del XML.
Se valida que al leer un XML solo tome una moneda, en caso de tener complementos.
Esto dentro de Administración – Tesorería – Cobranza – Operaciones Externas.
Se actualiza la versión de CFDI 3.3 a versión 4.0
Se agrega la nueva opción “Generar plantilla de nota de crédito al liquidar una CxC con un anticipo”, al marcar esta opción
podrá generar una Nota de crédito en CxC cuando esta ultima se liquida por un anticipo.
Adicionalmente se debe configurar dentro del botón + un concepto para la Nota de crédito y el uso del CFDI.
Dentro de Ventas y al momento de liquidar una CxC con la forma de pago anticipo, el sistema preguntará si desea generar una NC
por el o los anticipos previamente seleccionados en la CxC;
En caso de indicar ‘No’, el sistema operará normalmente regresando a la CxC.
En caso de indicar ‘Sí’, el sistema registrará una nueva NC con las siguientes características:
- Se realizan las validaciones de configurar previamente el concepto de la NC, así como que la venta esté debidamente timbrada.
- La moneda de la NC se hace conforme a la moneda de la Venta. (No se toma en cuenta la moneda del anticipo ya que se pueden seleccionar
más de un anticipo para liquidar una misma CxC).
-El Cliente, Forma de Pago, uso del CFDI y Método de Pago se toman de la Operación de Venta.
- Se registrará una partida de la NC por cada anticipo seleccionado, los importes son los indicados al seleccionar el o los anticipos.
- Se relacionaran los UUIDs de los Anticipos a la NC.
La relación usada para este punto es CFDI por aplicación de Anticipo.
Una vez validado lo anterior, se mostrará un mensaje al usuario con el número de NC insertada. Así mismo se preguntará al usuario si desea
abrir la operación de NC registrada, en caso negativo podrá continuar con el proceso de CxC, en caso positivo se abrirá el módulo de NC en
la operación previamente registrada.
NOTA IMPORTANTE: Si la CxC es ‘Desliquidada’ y se vuelve a liquidar con el mismo concepto de ‘Anticipo nueva cuenta’, el sistema preguntará nuevamente sobre registrar la NC, es Responsabilidad del usuario los movimiento en la CxC y las NC generadas.
Se agrega dentro del reporte Cheques generados por Banco y Cuenta el filtro ‘ Generar archivo CSV’ que al habilitarlo,
permitirá exportar la información del reporte a un archivo -.csv.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Bancos.
Se agrega en la sección para relacionar dispositivos el campo de búsqueda rápida, el cual permite realizar la búsqueda de equipos
por id o por ubicación.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Centro de Servicios – Registro de orden de servicio – pestaña registro – id equipo.
Se agrega dentro de la ventana principal del módulo Equipos en centro de Servicio los filtros de búsqueda “id y ubicación” los
cuales facilitan la búsqueda de los servicios relacionados a un dispositivo por medio de estas características.
Estos filtros se visualizan siempre y cuando se tenga habilitada la opción ‘modo de operación: Dispositivos consumibles’ dentro
de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3 – sección Servicios.
Se agrega dentro del catálogo de Recursos Humanos el nuevo reporte “Reporte de RHs especifico” el cual le mostrará un listado por sucursal
de todos los empleados con la información laboral en apoyo a la nómina.
Este reporte se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización –Recursos Humanos – Recursos Humanos – icono de impresora.
Se agrega dentro de los registros de Nómina la nueva configuración “Agrupar conceptos con id SAT igual” que permite agrupar
importes de conceptos de Nómina con el mismo concepto del SAT relacionado al momento de generar un recibo desde el módulo de Nóminas.
Esta configuración se encuentra dentro de Nómina – Nómina – Registro de Nómina – Configuración Adicional.
Se agrega la nueva configuración “Cambio de desc: Sustituir descripción de conceptos SAT por los del módulo de nómina” el cual
al habilitarlo permite cambiar la descripción del concepto del SAT en recibos por la del concepto relacionado en el módulo de nómina.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – pestaña CFDI – botón Personalizar CFDI – pestaña Recibos de nómina.
Se realiza ajuste para relacionar las CxP liquidadas a un movimiento bancario sin necesidad de desliquidar.
Esto desde la operación de Compras – botón crédito.
Ahora al momento de copiar cotizaciones al Punto de Venta desde el botón “C” se incluirán en el proceso de copiado los detalles de las partidas de la operación original.
Se ajusta proceso de Solicita “autorización para eliminar partidas” para que se solicite autorización cada vez que se intente eliminar una partida en la operación.
Ahora al momento de manejar la configuración Mostrar puntos al cliente (No mostrar dinero), se mostrará en los formatos de ticket y Tienda Virtual la impresión en puntos y no en moneda.
Ahora en los movimientos de tipo ingreso se realizan las siguientes acciones.
- Se añade la opción “Recaudaciones” para poder liquidar una operación de recaudación directamente desde Bancos.
Estas recaudaciones se podrán seleccionar en conjunto con las CxC de Ventas, Notas de Cargo y CxC Externas, así como se podrán
liquidar en su totalidad o en parcialidades.
En el módulo de Recaudaciones, cuando se liquide una CxC de recaudaciones desde Bancos, el campo ‘Disponible’ o saldo a favor del
Cliente se irá actualizando conforme se registre el ingreso.
- Se agrega restricción para que un movimiento bancario no pueda ser eliminado o cancelado si el saldo a favor de una recaudación
se encuentra aplicada en alguna operación de Venta.
Así mismo, una partida en particular de Recaudación no se podrá quitar del movimiento Bancario si la recaudación tiene saldo a favor
aplicado en alguna operación de Venta.
- En la ventana principal del módulo de Movimientos bancarios se agrega la columna #Mov en donde se muestra el consecutivo de los movimientos
generados, anteriormente se mostraba como tooltip en la columna clave.
Se actualiza el módulo de Cuentas por Cobrar de Recaudaciones para registrar N parcialidades de CxC en una misma recaudación.
Para ello se deben tomar las siguientes consideraciones:
- Al asignar folio de Recibo si no se liquida la CxC, no se actualiza el campo de Disponible o Saldo a favor del Cliente.
- Solo se actualiza el importe liquidado en el campo de Disponible o Saldo a favor al liquidar solo una parcialidad o todas
las CxC de la recaudación.
- Al timbrar una recaudación es posible que no existan CxC liquidadas, en este caso se tomaría el valor 99 al momento de generar
el timbrado. En caso de que esté totalmente liquidado o liquidado parcialmente, se tomará como forma de pago la CxC liquidada.
- Una CxC liquidada en recaudaciones no se podrá eliminar.
Se agrega dentro de Formatos (T) la nueva sección para préstamos, en donde podrá definir el encabezado y pie de su ticket así como las
opciones a incluir en este.
Esto lo podrá definir dentro de Administración – Nuestra Organización – Sucursales – pestaña Formatos (T).
Se agrega dentro del módulo de Préstamos los documentos Préstamos (T) y Remisión (T) los cuales podrán Imprimirse en formato ticket.
Se agrega dentro de la ventana principal del control de Compras, el nuevo filtro de búsqueda “N° de Requisición” el cual facilita la búsqueda de la operación u operaciones de compra generadas desde la requisición de Compra indicada.
Se agrega dentro de la ventana principal del catálogo de Clientes, el nuevo filtro de búsqueda “Contacto” el cual facilita la búsqueda del cliente por medio del nombre del contacto indicado.
Se agrega dentro del catálogo de Recursos Humanos el nuevo reporte “RHs con Jefes Inmediatos sin acceso al sistema” el cual le
mostrará un listado con todos aquellos usuarios que tienen un jefe inmediato que no tienen acceso para ingresar al sistema o fueron
dados de baja, es decir con perfil ‘Sin acceso al sistema’ asignado.
Este reporte se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización –Recursos Humanos – Recursos Humanos – icono de impresora.
Se agrega la nueva configuración “Mostrar cotizaciones del Cliente” que al habilitarla permite al usuario visualizar además de las
operaciones con folio de remisión, pedido y factura, aquellas que se encuentran en estatus de cotización dentro del catálogo de Clientes
– pestaña Ventas.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2 – Clientes.
Se agrega la nueva configuración “Agrupar existencia por almacén” el cual permite dentro de Lista de Precios – pestaña Inventarios
en la sección de Distribución de existencias por Sucursal y almacén, mostrar la existencia agrupada por almacén.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – sección Lista de Precios.
Se agrega dentro del módulo de registro de Ofertas y Promociones la opción de registrar y quitar productos participantes por medio de Tags.
Esta opción la encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Ofertas y Promociones – pestaña Registro de Productos.
Se agrega dentro del módulo de Traspasos el documento en formato ticket de Pre-traspaso.
Ahora en las operaciones con Factura pendientes de cancelación (con icono de reloj), se mostrará dentro de la operación este icono a un lado de la casilla de “C” para indicar que la Factura se encuentra en estatus de en proceso de cancelación.
- Se agrega el nuevo permiso “Permite ajustar la fecha de recibo en una operación sin timbre fiscal” que permitirá al usuario
cambiar la fecha del Folio Interno de un recibo de Anticipo con el fin de timbrar el registro, siempre y cuando el registro cuente
solo con Folio Interno y no tenga UUID y se haya excedido de las 72 hrs de su emisión.
- Se agrega el nuevo permiso “Duplicar”, que permitirá al usuario duplicar un registro de Recaudación.
En el módulo, esta opción se podrá identificar con el botón “D” y podrá copiar del registro los datos: Nombre del cliente, Concepto del
registro, Total y Detalles de la operación.
Estos permisos se encuentran dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema - Avanzadas 3 - sección
Recaudaciones.
Se agrega la nueva configuración “Permitir modificar detalles de anticipos” esta opción permite la edición
del campo de detalles en los Anticipos aunque estos ya se encuentren timbrados.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – pestaña ERP – sección Recaudaciones.
Se agrega el nuevo filtro de búsqueda “Detalle”, este filtro le permite realizar la búsqueda de los registros de recaudación por medio de las notas agregadas en el campo de Detalles.
Se agrega dentro de la configuración de Tienda la nueva opción “Activar precio de convenio” que al habilitarlo se le dará
preferencia al precio de convenio, solo si el cliente se encuentra registrado en un convenio.
Esta opción la puede habilitar dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña General.
Se agrega dentro de cada registro de Movimiento Bancario la opción para agregar adjuntos.
Se agrega dentro del botón de Monedero electrónico la opción para generar Monedero electrónico si el Cliente no tiene asignado uno.
Así mismo se agrega opción para notificar por correo al cliente con monedero. La plantilla de notificación se toma de la configuración
de Fidelización.
Estas opciones se encuentran dentro del catálogo de Clientes – pestaña Opciones – botón Monedero electrónico.
Se agrega dentro de Mi cuenta una nueva configuración para mostrar el aspecto del menú del sistema.
La opción “Menú” muestra dos opciones a seleccionar.
Tradicional: Es tal y como se muestra actualmente.
Menú 2: Al seleccionarlo y guardar cambios, oculta el menú lateral izquierdo de opciones rápidas y se presenta el menú superior
con el diseño responsivo.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Mi cuenta – pestaña Datos Generales.
Se agrega el nuevo filtro de ‘Marca’ dentro del reporte Existencia a la fecha seleccionada, el cual permite filtrar una marca en
específico para mostrar la existencia de los productos con esta marca, en caso de dejar en blanco mostrará todas las existencias a la
fecha seleccionada.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Inventarios.
Se actualizan los siguientes procesos a los Punto de Ventas:
Mostrador:
- Se agrega campo de Edición de ‘Cantidad’ en partidas.
Plantilla 1:
- Se activa opción para ‘mostrar IVA’ (de acuerdo con la configuración general).
- Se agrega ‘Entrada por código de barras’ (de acuerdo con la configuración general).
- Se agrega campo ‘Cantidad Predeterminada’ (de acuerdo con la configuración general).
-Se agrega botón ‘Cotizar’(de acuerdo con la configuración general).
-Se agrega botón ‘Actualizar Operación’.
Se agrega dentro del registro de Carta porte la opción para Duplicar la operación, podrá identificar el botón con la letra ‘D’
y podrá duplicar los siguientes registros:
1. Registros: Indique la cantidad de registros a crear a partir de la operación original.
2. Ubicaciones: Indique si los registros a crear irán Sin ubicaciones, con Todas las ubicaciones, orígenes y de destinos,
Solo orígenes o Solo destinos.
3. Transporte: Es la unidad móvil en donde se mueven las mercancías.
4. Figura Transporte: es el operador de la unidad.
5. Mercancías: Se duplicarán todas las partidas agregadas en el registro incluyendo las particularidades como material peligroso y
cantidad que transporta.
Notas: Al indicar duplicar Ubicaciones ya sea Origen o Destino o ambos se duplicará también el (los) remitente(s) o destinatario(s)
asociados a la ubicación.
Esta opción puede encontrarla dentro de Administración – Logística – Cartas Porte.
Se agrega dentro del botón de Monedero electrónico un checkbox “Confirmar datos” para habilitar o deshabilitar
el registro de monedero en caso de que el Cliente haya confirmado sus datos, de momento esta opción solo es informativa.
Esta opción se encuentra dentro de Clientes – pestaña Opciones – botón Monedero Electrónico.
Se agrega dentro del módulo de devoluciones la sección Total a devolver la cual por default se mostrará en ceros, sin embargo,
al indicar la cantidad a devolver se mostrará el Importe Neto a devolver así como la cantidad total de artículos.
Esta sección solo aplica para el módulo de devoluciones que se encuentra dentro de Administración – Almacenes – Devoluciones.
Ahora dentro del módulo de devoluciones al darle clic al botón de Saldo a favor, en el mensaje de confirmación mostrará el importe
de saldo a favor a registrar.
Así mismo en caso de que la operación de Venta no se encuentre liquidada, le mostrará en el mensaje que el usuario no podrá generar un Saldo a favor del cliente.
Se agrega dentro del documento de Préstamo las columnas de Lote y Caducidad, en caso de que el artículo
registrado cuente con estos datos, se imprimirán en el reporte.
Podrá visualizar el documento dentro del módulo de Préstamos.
Se agrega dentro de Cobranza y Crédito el botón “Notas de Crédito” que al darle clic muestra las Notas de Crédito
relacionadas al cliente (en Ventas) o al Proveedor (en Compras), en donde podrá seleccionar las Notas de crédito que desee relacionar
a la Factura.
Se crearán CxC o CxP por cada NC relacionada que podrán liquidarse al momento de su creación o bien solo quedar creadas con las NC
relacionada para su posterior liquidación.
Esta opción puede encontrarla dentro de:
Control de Ventas – botón Cobranza – Notas de crédito.
Control de Compras – botón Crédito – Notas de Crédito.
Se agrega opción “Permitir nota específica en partidas de ventas” que al habilitarlo, en las partidas de Ventas
se muestra un campo para ingresar texto con formato HTML.
Estas notas se muestran dentro de los formatos de Cotización y en el PDF de Factura.
Nota: No se muestra en el XML.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas - Configuración General - Avanzadas 3.
Se agrega la nueva configuración “Autorización de descuentos 2.0” el cual le permite enviar un correo electrónico para
solicitar autorización de descuentos.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3.
Se agrega opción para que se emitan las Notas de las Facturas sin que se muestre el mes de facturación correspondiente, la opción indicada se llama ‘Solo Notas’.
Se agrega dentro de la sección Financiamiento el campo Apartado $ en donde puede indicar si se abonará una cantidad de
apartado o en el segundo campo indicar un porcentaje del total que desee definir como apartado.
Así mismo se agrega el botón de Guardar el cual solo realiza la acción de guardar al momento de editar las cantidades en la sección de
financiamiento, no se generan las CxC.
Una vez generadas las CxC de financiamiento, estas se muestran informativamente en el documento de cotización.
El financiemiento lo puede agregar dentro de la operación de Ventas - Cobranza - Financiemaiento.
Se agrega la nueva configuración “Mostrar puntos al cliente (No mostrar dinero)” que al habilitarla mostrará al cliente el
valor del saldo del Monedero electrónico en Puntos.
Además se muestra el campo “Equivalencia en puntos” en cual puede indicar la cantidad de puntos que equivalen a $1.00 MXN.
Esta opción solo aplica para la Tienda Virtual y una vez habilitada la configuración mostrará la información dentro de la sección de Mi cuenta.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General - Avanzadas 4 – Fidelización.