Se agregan las siguientes opciones de configuración.
Permite seleccionar agente surtidor. Permite dentro del control de Ventas en línea con folio de pedido un icono para seleccionar un agente surtidor en el cual se puede
realizar la búsqueda de este por agente.
Permite seleccionar agente facturista. Permite dentro del control de Ventas en línea con el folio de factura un icono para seleccionar y filtrar por agente facturista.
Permite seleccionar agente repartidor. Permite dentro del control de Ventas en línea con el folio de Remisión un icono para filtrar y seleccionar un agente repartidor.
Folio factura Impresión/envío. Se agregan validaciones para la impresión y envío de Facturas.
Sin Factura: Valida que la operación tenga folio de factura para realizar la impresión y envío del formato.
Sin UUID. Valida que la operación de Venta tenga folio interno de Factura y folio fiscal UUID para realizar la impresión y envío del documento.
Desactivado. Se omiten las validaciones anteriores.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2.
Se agrega dentro del reporte Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago el nuevo filtro ‘Agrupar por agente de Ventas’ el cual al desglosar las liquidaciones,
permite agrupa las operaciones de Venta por agente de venta.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Se agrega el nuevo permiso ‘Imprimir Guía de Mercado Libre’ que permite a los usuarios de este perfil imprimir dentro del control de Ventas la guía con los datos de Mercado Libre.
Este permiso se muestra siempre y cuando se tengan habilitados los procesos de Mercado Libre.
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización - Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1 – sección de Ventas.
Se agrega en la ventana de selección de Ordenes de Surtido desde Traspasos las columnas de la persona que capturó el registro, Alm. a solicitar, Alm. solicitante y columna para Notas.
Ahora en la búsqueda de Ordenes de surtido pendientes, se agregan los filtros de búsqueda Capturó, Almacén a solicitar y almacén solicitante para optimizar la búsqueda de los registros.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Almacenes – Traspasos – sección ‘Ordenes de surtido pendientes’.
Se agrega el nuevo grupo de reportes Ecommerce e el cual se incluye el reporte ‘Publicaciones en Mercado Libre’ en el cual se permitirá filtrar aquellos
productos publicados en Mercado libre de acuerdo a la fecha de creación o de la ultima actualización que tuvieron en la plataforma, así mismo, le permitirá
desglosar en el reporte los costos, los precios y la utilidad de cada producto publicado.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ecommerce.
Se agregan las siguientes configuraciones para aplicar en el módulo de producción.
Costo máximo en producción: Permite dentro de Lista de precios indicar un costo máximo por unidad dentro de la pestaña Contenido de cada producto terminado,
esto para que al momento de producir esta unidad dentro del módulo de producción e intentar modificar o agregar contenido adicional, si el costo por unidad sobrepasa
el valor indicado en Lista de Precios, no permitirá agregar más partidas o modificar una ya existente, se mostrará una alerta indicando que sobrepasa el valor del costo.
Manejo de producción sin lote: Permite al usuario generar productos terminados dentro del módulo de Producción sin necesidad de asignar número de Lote.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se agrega dentro del reporte Ventas por número de operación y producto la columna de Cantidad, que indica la cantidad de productos vendidos.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega la opción “Habilita botón de impuesto por Proveedor” Al habilitar esta opción se muestra el botón de Impuestos dentro del catálogo de Proveedores – pestaña Direcciones
fiscales; en este se mostrarán opciones para marcar si el proveedor no manejará IVA, IEPS o Retenciones.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Preferencias generales 2.
Ahora al momento de tener habilitada la opción “Opciones de Ticket” (dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 4), le permitirá ver las funciones de esta opción dentro del Control de Ventas en el botón ‘Imprimir ticket’.
Se agrega nueva validación para evitar cancelar aquellas operaciones que se encuentran asociadas a una Póliza afectada.
Se agrega la configuración “Activar Transformación” el cual permite habilitar el módulo de Transformación mostrándose dentro de Administración – Almacenes – Transformación.
Así mismo se habilitan las opciones de configuración para la definición del costo.
Costo Equivalencia: El costo del producto padre se divide entre la cantidad a transformar.
Costo individual: Si tiene existencia toma el costo del almacén, de lo contrario toma el costo de Lista de Precios.
La configuración se encuentra dentro Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Inventarios.
Se agrega dentro de los Agrupadores de producto y servicios las opciones de búsqueda como descripción, marca, grupo, no. de parte y clave, así como la casilla
de ‘Agregar todos los registros del resultado de la consulta actual’, esto para agilizar la asociación de productos con los agrupadores.
Esto lo podrá ver dentro de Contabilidad – Catálogos – Agrupadores de productos y servicios.
Se actualizan los reportes Venta diario de remisiones y Análisis de costos para mostrar y restar comisiones de Venta de Mercado Libre, esto en caso de tener habilitada la opción Ventas generadas desde Mercado Libre.
Se agrega la nueva opción ‘Ver nombre de la sucursal en la lista principal’ que permite mostrar la sucursal en el listado inicial en el módulo Control de Ventas.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2.
Se agrega la nueva opción “No enviar por correo electrónico en automático” que al habilitarla evitará el envío del Recibo electrónico de pago, solo se generará el REP sin ser enviado.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Utilerías – Recibos electrónicos de pago automático.
Se realizan las siguientes actualizaciones en el ticket del Punto de Venta.
En el ticket enviado por correo ahora se imprimen las notas del pie de Remisión indicado en el catálogo de Sucursales – pestaña Formato T.
En ticket y el ticket enviado por correo, ahora los decimales del dato Cantidad, se imprimen de forma dinámica, por ejemplo, las cantidades 1.0000, 1.2000 y 1.0120 se
imprimen de esta manera: 1, 1.2 y 1.012
Se mueven los filtros de Aspecto y formulario de pago en cajas, ahora al momento de configurar una caja, se mostrarán estas opciones dentro de la pestaña Información general.
Esto es dentro de Administración – Ventas – Punto de Ventas – Cajas.
Se agrega el permiso ‘Permite asignar fecha de Factura antes de asignar folio interno’ permite asignar una fecha de Factura con hasta menos de 3 días de la fecha actual
(72 hrs) de acuerdo con el SAT, la fecha ingresada será la fecha de emisión, si no se asigna fecha se tomará la fecha actual para su timbrado.
Dentro de Ventas se mostrará el botón del calendario, en donde podrá cambiar la fecha de la Factura, sin embargo de momento esta opción será visible solo para el usuario admin.
Se agrega el nuevo permiso ‘Restringir acceso a Equipos en Centro de Servicio’ al habilitarlo, los usuarios del perfil no tendrán acceso al módulo de Equipos en Centro de Servicio.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 3 – sección Servicios.
Se agrega la nueva opción ‘Permitir ventas a crédito’ que al habilitarlo, desde el Punto de Ventas se podrán realizar Ventas a crédito a Clientes con días de crédito asignadas.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 4.
Dentro del Punto de Ventas al momento de cerrar o pagar la operación de Venta, se mostrará el filtro ‘Pago’ que permitirá seleccionar si la venta será a Contado o a crédito,
esta última se mostrará por default a clientes con días de crédito y se omitirá del formulario las opciones de formas de pago.
Se agrega dentro de los conceptos bancarios la nueva opción ‘Enlazar con nómina: Permitir enlaces con Nómina’ para asociar dicho concepto con los periodos de nómina.
Esta opción puede habilitarla dentro de Bancos – Conceptos de Movimientos en Bancos – concepto de tipo cargo – pestaña Propiedades de: - sección Enlaces.
Dentro del registro de Movimiento Bancario al seleccionar el concepto con enlace a nómina se mostrará el botón 
,
que permitirá buscar los periodos por Nómina y periodo para su asociación con el movimiento.
Los totales se agregarán al movimiento bancario para el registro de la dispersión. Más Información.
Se agrega dentro de los Periodos de Nómina el check ‘Uso en Bancos’ indica si el periodo está asociado a un Movimiento Bancario y no se
podrá deshabilitar hasta que se quite la relación directamente desde Bancos.
Así mismo este check le permite habilitarlo manualmente para omitir el registro en la búsqueda desde Bancos.
Puede visualizar este cambio dentro de Nómina – Nómina – Periodos de Nómina.
Se agrega la nueva opción ‘Exportar archivo csv báscula’, al habilitar esta configuración permitirá al usuario marcar a los productos de la Lista de precio como ‘Producto báscula’.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1.
Se agrega el nuevo permiso “Permite exportar archivo csv báscula”, este permiso se muestra siempre y cuando se tenga habilitada la configuración anterior y
dentro de Lista de Precios – sección de Opciones especiales del módulo se muestra la opción ‘Exportar archivo csv bascula’ permitiendo descargar a un archivo en
Excel aquellos registros marcados con la opción de ‘Producto báscula’.
Este permiso se encuentra de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2.
Se agrega el nuevo reporte ‘Salidas en Rango de Fechas’ que muestra las salidas, existencia actual, backorder y punto de reorden agrupado por producto en un rango de fechas.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Inventarios y se muestra siempre y cuando esté habilitada la configuración Activar puntos de reorden.
- Ahora al visualizar el reporte de Compras por N° de Operación se desglosa la columna UUID que muestra el folio fiscal de la Factura, el cual es tomado del XML asociado a la
operación de Compra.
El reporte se visualiza dentro de Informes – Reportes – Compras.
- Se desglosa dentro del reporte de Gastos por rango de fechas la columna UUID que muestra el folio fiscal de la Factura, el cual es tomado del XML asociado a la operación
del gasto. En el reporte se visualiza solo al seleccionar el filtro de ‘Buscar por fecha de Factura’.
El reporte se visualiza dentro de Informes – Reportes – Gastos.
- Se agrega dentro del reporte Cargos de los Proveedores el filtro “Mostrar saldos de notas de crédito”, al habilitarlo desglosa en el reporte la etiqueta ‘Devoluciones’ que
representa el monto total de Notas de Crédito sin aplicar a Facturas o que tengan saldos pendientes por aplicar.
Así mismo se agrega la etiqueta ‘Total deuda con devoluciones’, en donde al Total deuda le resta el Total devoluciones.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Pagar.
Se agrega la nueva opción ‘Genera nota de crédito de forma automática al realizar una devolución’ que, al realizarse una devolución dentro del módulo de Compras,
no pregunta si se desea realizar una Nota de crédito, sino que la genera automáticamente saltándose el paso de confirmación.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – Sección Compras.
Se agrega la nueva opción ‘Restringir ventas a clientes con cxc vencidas’ el cual permite suspender las ventas masivamente a
los clientes del catálogo siempre y cuando tengan cxc vencidas.
Así mismo se agrega el botón de selección de clientes en el cual podrá seleccionar los clientes que serán excluidos de la restricción de ventas.
Nota: La ejecución del proceso de restricción de ventas se realiza internamente una vez al día tomando en cuenta lo configurado.
La restricción de Ventas al cliente se deberá quitar manualmente desde el catálogo de Clientes – pestaña opciones – deshabilitando la opción ‘Suspender ventas'.
Se agregan los siguientes procesos para programación de documentos.
1. Se agrega el proceso ‘Exportar clientes con y sin facturación periódica’, al ejecutar este proceso permite generar un archivo .csv con los datos de los clientes para
actualización o registro de documentos programados.
2. Se agrega el proceso ‘Actualizar clientes con facturación periódica desde archivo .csv‘ que permite actualizar los datos para aquellos clientes que tienen programada su
facturación. Más Información.
3. Se agrega el proceso ‘Agregar registros a clientes que no tienen facturación periódica desde archivo .csv.’ que permite agregar datos de facturación periódica a aquellos clientes
registrados en el catálogo que actualmente no tengan documentos programados. Más Información.
Estos procesos los podrá encontrar dentro del catálogo de clientes, en el icono de Opciones especiales del módulo.
Ahora en el campo de Impresión de Ticket, se agrega la nueva opción ‘Mostrar opciones de ticket’ que permite realizar las siguientes acciones.
- Muestra el campo adicional ‘Responsable de tickets’ en el que podrá indicar un Recurso Humano del cual se emitirán las notificaciones.
- Dentro del Punto de Ventas al finalizar la liquidación del pago, mostrará un formulario con las siguientes opciones:
Se agrega dentro del módulo de Ofertas y promociones, la nueva oferta tradicional ‘Descuento por operación’. Esta oferta le permite aplicar un porcentaje de descuento
sobre la operación siempre y cuando el importe de esta supere n importe configurado en la oferta.
En esta misma promoción, se podrán definir distintos porcentajes de descuento para que, al momento de realizar una venta, si el total excede el importe indicado en la
oferta, se aplique el descuento adecuado conforme a la configuración, es decir, el descuento aplicado se definirá según el importe de la venta.
Nota: El importe total de la Venta que se válida para aplicación de descuento, incluye impuestos.
Podrá configurar la oferta dentro de Administración – Lista de Precios – Ofertas y promociones – oferta tradicional.
Ahora dentro de la Facturación periódica se agrega la opción de agregar ‘Plantillas de Ventas’ a la lista de servicios a Facturar/Remisionar.
Al darle clic al icono de selección, se mostrarán todas las plantillas disponibles sin restricción.
Al seleccionar una plantilla, se trasladarán los servicios de la plantilla con sus correspondientes precios y notas por partida. La sección de "notas"
contendrá lo que se tiene en las "notas" de la plantilla.
Nota: No se traslada ningún otro elemento más que precio indicado en la plantilla, los impuestos correspondientes por producto
(retenciones de ISR, IVA.. etc) son tomados de la configuración del sistema.
Esta opción se encuentra dentro de Catálogo de Clientes – pestaña Facturación Periódica.
Ahora dentro de las partidas agregadas en la Facturación periódica, se muestra el campo de Cuenta predial, en caso de que se necesite el registro al momento de Facturar.
Al agregar información en dicho campo, se mostrará en los documentos XML y PDF.
Nota, este campo se muestra siempre y cuando se haya marcado en LP la referencia Permitir registro de Cuenta Predial en Ventas.
Se agrega dentro de la configuración de Facturación periódica el botón I, que muestra los impuestos totales aplicables en la operación.
Se muestra a un lado de la moneda mostrando los importantes totales desglosados a partir del subtotal, IVA, IEPS, Retenciones locales y federales y totales de la operación.
Esta opción se encuentra dentro de Catálogo de Clientes – pestaña Facturación Periódica.
Se agrega dentro de la pestaña Entregados el icono 
que permite imprimir el documento de Remisión en parcialidades pero en formato ticket.
Puede visualizarlo dentro del control de Ventas – pestaña Entregados y se mostrará siempre y cuando haya una entrega de mercancía.
Ahora al momento de agregar tickets a una operación global con el proceso de Registrar tickets por número de Operación y forma de pago, se agrega la columna servicio indicando el número de Servicio relacionado a la operación de Venta.
Se agrega la nueva opción ‘Portal Clientes’ que al seleccionarlo se muestra el botón de Configuración, en donde podrá personalizar el portal agregando un logotipo,
persona responsable y cambiando los colores del portal, así como agregar un pie de página insertando código para ello y podrá personalizar la opción de recuperación de contraseña.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Preferencias generales 2.
Dentro del catálogo de Clientes se mostrará el botón ‘Registrar Usuarios’ en donde podrá registrar los usuarios que tendrán acceso al portal del cliente y ver sus operaciones.
Al agregar un usuario, el automático el sistema les genera una contraseña o bien, el campo queda abierto para asignarle una manualmente, podrá agregar el usuario y el correo
electrónico para enviarle los datos posteriormente.
Esta opción se encuentra dentro de Clientes – pestaña Web.
Ahora al momento de utilizar el nuevo aspecto del Punto de Ventas (Plantilla 1) y agregar un producto con IEPS, se desglosa la columna IEPS mostrando el importe correspondiente, en caso de que ningún producto agregado en el PV no lleve este dato, la columna no se muestra.
Se actualiza Addenda Chedraui en entrada de fecha dentro de Ventas – Opciones se agrega la Hora, minuto y segundo.
Ahora al momento de agregar los datos en carta porte, se muestra opción para indicar y guardar los minutos y segundos en la hora de entrada/salida del servicio de Traslado.
Puede revisarlo directamente en el módulo dentro de Administración - Logística - Cartas Porte.
Se agrega el módulo ‘Plantillas Ventas’, en donde podrá insertar productos de la Lista de precios definiendo los precios, cantidades,
impuestos, descuentos, cliente, agente, sucursal para posteriormente ser utilizada como plantilla en el control de Ventas.
Este módulo se encuentra dentro de Administración – Ventas – Plantillas Ventas.
Más Información.
Se agrega la nueva opción ‘Permitir utilizar plantillas en ventas’ que al momento de generar una nueva operación de ventas muestra un
campo para seleccionar una plantilla. Las plantillas se mostrarán siempre y cuando el usuario tenga el mismo acceso al que la plantilla se encuentra dirigida.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3.
Se agrega el nuevo permiso ‘Herramientas: Permite eliminar pólizas de forma masiva’ que permite ejecutar la herramienta para eliminar
pólizas de forma masiva seleccionando los filtros, tipo de póliza, fecha de póliza inicial y final, afectadas, no afectadas o todas.
Importante: Antes de correr este proceso, deberá verificar que el ejercicio activo corresponda con el rango de fechas que indique, solo se procesarán
las pólizas que cumplan con los criterios seleccionados. Este proceso es irreversible.
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – pestaña Contabilidad.
Se agrega el nuevo permiso ‘Permitir generar cotizaciones para clientes con ventas suspendidas’ que al habilitarlo permite en el módulo de
Ventas generar cotizaciones a Clientes que tienen habilitada la opción de Suspender ventas dentro del catálogo de Clientes – pestaña Opciones.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – pestaña Avanzadas 1.
Se agrega la nueva configuración ‘Solo Recursos humanos en Nómina’ que al habilitarla en las listas de búsqueda y reportes de solicitudes de vacaciones solo
se mostrarán Recursos Humanos activos en nómina.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – pestaña ERP – sección Nómina.
Se agrega el nuevo menú ‘Menú MasAdmin’ el cual permite mostrar una nueva apariencia en el sistema.
Se encuentra dentro de la sección de Mi cuenta – pestaña Datos Generales – sección Personalización.
Se ajusta el diseño del módulo Control de Gastos para su adaptación en dispositivos móviles.
Se agrega el nuevo reporte ‘Vacaciones por recurso humano’ en el cual se podrá filtrar por Recurso humano el periodo vacacional, Antigüedad, días utilizados, días totales
y los días restantes de vacaciones.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Nómina.
Ahora al visualizar los reportes mostrará los encabezados por cada sucursal de acuerdo con la configuración que se tenga al facturar, si por sucursal o empresa.
Se agrega el nuevo proceso ‘Actualizar máximos y mínimos de precios al mayoreo’ que permite actualizar el dato de precio ‘Compra Mínima y Compra Máxima’ de los precios del 1 al 5.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de Grupo – pestaña Opciones – Importar catálogo.
Se agrega dentro de la ventana principal del módulo de Servicios el filtro de búsqueda por fecha de inicio y final.
Se agrega la configuración ‘Activar precios de mayoreo’ que permitirá habilitar el uso de precios al mayoreo por producto.
Así mismo, permitirá en Lista de precios habilitar la sección Rango de precios dentro de Lista de precios – en cada producto – pestaña Precios icono 
,
en donde podrá establecer los rangos de compra mínima y compra máxima que hará el cliente de ese producto para aplicar el primer precio.
Así mismo podrá establecer los rangos de compra mínima y compra máxima para los demás precios y pueda cambiar el precio al momento comprar desde la Tienda.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña General.
Se libera la nueva versión de carta porte 3.1 que puede configurarse dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña CFDI -personalizar CFDI.
Se agrega la nueva configuración ‘Validar pendientes por entregar en operaciones con Factura y/o Remisión’, al habilitarlo mostrará al usuario
en operaciones de ventas con folio de Remisión y/o Factura un mensaje de alerta de que tiene pendientes por entregar, siempre y cuando la operación cuente con artículos pendientes.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3.
Se agrega dentro del catálogo de clientes la nueva opción ‘Al facturar solo genera folio interno’, al habilitarlo permitirá al usuario generar Facturas solo con folio
interno para el cliente en específico.
En el control de Ventas no se le permitirá asignar folio fiscal a la operación, el botón UUID quedará oculto y en la lista principal del módulo no se mostrará la imagen Warning 
a un lado del folio de Factura.
Si el cliente es habilitado posteriormente para uso normal en la Facturación, los registros previamente facturados podrán ser timbrados con el botón UUID.
Esta opción se encuentra dentro del catálogo de Clientes – pestaña Opciones.
Se actualiza el proceso “Actualizar contenido de prod. terminado”, se agrega la columna de costo dentro del archivo .csv tomando en cuenta las siguientes situaciones:
- Si el producto ya existe en producto terminado, actualiza el costo, cantidad y unidad del producto contenido del paquete.
- Si el producto no existe en producto terminado, agregar el producto al contenido del paquete.
- Si la columna de costo tiene valor, usar el valor, en caso contrario toma el costo del producto en lista de precios.
La opción se encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de Grupo – Importar catálogo.
Se agrega en la lista principal de Anticipo de Clientes la columna 
que indica si la cxc de la Recaudación ya se encuentra
asociada a un movimiento bancario de tipo egreso.
Importante: La columna se mostrará siempre y cuando maneje saldos No disponibles en movimientos bancarios de tipo egreso que se habilita dentro de Herramientas
– Configuración general – Pestaña ERP.
Se agrega dentro de cada Movimiento Bancario un check box “Conciliado” que el usuario podrá marcar para indicar que ese movimiento ya se encuentra verificado,
es decir que el movimiento registrado en el sistema también se encuentra reflejado en su estado de cuenta.
Así mismo se agrega en la lista principal del módulo un filtro para realizar la búsqueda de aquellos movimientos registrados ‘conciliados’ o ‘No conciliados’.
Lo puede visualizar dentro de Bancos – Movimientos Bancarios.
Se agrega dentro de los reportes Iva de cobros e Iva de pagos la opción ‘’Filtros” donde le permitirá seleccionar Movimientos conciliados o movimientos no conciliados.
Se agrega la sección Notificaciones dentro de la configuración de solicitud de vacaciones, donde se muestra el botón Templates, que permite personalizar las notificaciones
que se envían a responsables y solicitantes de vacaciones.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña ERP – sección Nóminas.
Se agregan las siguientes opciones de configuración:
Permitir solicitar días fuera del periodo vacacional seleccionado: Al seleccionarlo, le permitirá al Rh solicitar días de vacaciones
fuera del periodo vacacional seleccionado, en otro caso le restringirá y le indicará que no es posible solicitar esa fecha.
Restringir días de regreso de vacaciones: Permite seleccionar los días en el cual a los Rh no se les permitirá regresar ese día.
Agregar responsables: Permite agregar responsables los cuales recibirán notificaciones en su correo electrónico cada vez que se generen, eliminen,
acepten o rechacen una solicitud.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña ERP - sección Nóminas.
Se agrega la opción ‘Actualizar descripción en Lista de Precios’ la cual permite solo actualizar la descripción de los registros de Lista de precios por medio de
archivo .csv tomando en cuenta solamente las columnas Clave y descripción.
La opción se encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de Grupo – Importar catálogo.
Se agregan las siguientes opciones de configuración para Tienda en línea:
- Asignar el servicio de paquetería económico: Permite cargar de forma automática el servicio de envío más económico al carrito de compras.
- Mostrar resumen de Compra: Permite mostrar información resumida del carrito de Compras antes de finalizar el levantamiento del pedido.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña Opciones.
Se agrega dentro de la configuración del portal de Facturación las opciones:
- No permitir facturar el RFC Emisor del CFDi: Al seleccionar la opción, se validará que el ticket no pueda ser facturado al mismo RFC emisor del CFDI.
- Requerir el monto total del ticket al facturar: Al marcar la casilla, solicitará además del id del ticket el total de la operación de Venta.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – Configuración general – pestaña CFDI – botón Portal de Facturación.
Ahora al momento de subir el XML a las cxc externas, si este no cuenta con folio interno respetará el que el usuario indique previamente en el campo.
Podrá visualizar el cambio dentro de Administración – Tesorería – Cobranza.
Se agrega dentro de la configuración de correos de Facturación periódica “Agregar en el asunto del correo la clave de la plantilla", al habilitarla y
generar el envío de la Factura programada, se agregará al asunto la clave de la plantilla de facturación indicada desde cada plantilla.
Esta opción se encuentra entro del catálogo de Clientes – pestaña Facturación periódica – Personalizar correo.
Se agrega nuevo reporte "Solicitud de vacaciones". Este permite observar todas las solicitudes de vacaciones realizadas en un periodo determinado. Puede filtrar los resultados por recurso humano, estatus de la solicitud o Sucursal.
Para ver el reporte acceda a Informes - Reportes - Nómina - Solicitudes de vacaciones"
Se agrega nuevo concepto fijo en el catalogo de nómina para recibos exclusivos para PTU.
Puede visualizarlo dentro de Administración - Nuestra Organización - Recibos - Conceptos de Nómina.
Se agrega nueva configuración "Permitir dar salida a operaciones canceladas". Al estar activa es posible dar salida a partidas o afectar inventario si la operación (pedido, remisión y/o factura) ha sido cancelada. En las secciones de apartados y a entregar, se muestran los botones de apartar y afectar inventario.
Para activarla acceda a Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1 - Sección "Inventario"
Se agrega tabla de "Días de vacaciones por años de antigüedad". Esta permite conocer cuantos días de vacaciones le corresponden a cada trabajador considerando su antigüedad en la empresa.
Para visualizarla acceda a Nómina - Tablas - Días de vacaciones por años de antiguedad"
Se agrega tabla de "Días no laborales". Esta permite seleccionar los días de la semana que son de descanso y tambien crear una lista con los días feriados o no laborables del año.
Para usarla acceda a Nómina - Tablas - "Días no laborales"
Cuando un recurso humano o trabajador se encuentre de vacaciones se marca en color gris en la pantalla principal del módulo "Recursos Humanos". Al acceder a los datos generales del Recurso Humanos se muestra un mensaje en la parte superior indicando que se encuentra de vacaciones y la fecha en la que regresa.
Para visualizarlo acceda a Administración - Nuestra Organización - Recursos Humanos - Recursos Humanos.
Se agrega columna "Salidas" en el reporte "Productos con punto de reorden".Los datos se obtinen en relación a la fecha establecida
Para visualizarlo acceda a Reportes - Inventario - Productos con punto de reorden
Se agrega nuevo filtro de búsqueda "Nextel" en la pantalla principal del módulo de contactos.
Para usarlo acceda a Contactos - sección "Buscar por" en la parte superior de la pantalla
Se agrega filtro de búsqueda "CURP cliente" en la pantalla principal del módulo de ventas.
Para usarlo acceda a Control de ventas - Sección "Buscar por"
Se agrega el filtro "Productos" en el reporte "Compras por Producto". Este permite seleccionar el producto del cual quiere obtener datos de compras específicos
Para visualizarlo acceda a Informes - Reportes - Compras - Reporte "Compras por Producto"
Se agregan las columnas "Cliente" y "RFC" en el reporte " Facturación con Impuesto desglosados".
Para visualizarlo acceda a Informes - Reportes - Ventas - Reporte " Facturación con Impuesto desglosados"
Se agrega opción para actualizar registros por archivo.csv en los siguientes catálogos de automóviles
La opción se encuentra en Administración - Lista de precios - Catalogos autopartes.
En los documentos de Factura PDF se agrega la etiqueta "Exportación" en la sección de condiciones de venta.
Se agrega opción para el calculo de subsidio de nómina 2024. Si se activa ya no se utilizaran las tablas de subsidio.
La opción se encuentra en Nómina - Registro de nómina
Se agrega nuevo filtro "Ventas generadas desde" en reporte "Venta diario de remisiones". Este filtro permite seleccionar el origen de las ventas que quiere que se muestren en ek reporte. Muestra las siguientes opciones: Punto de venta, Tienda virtual, Mercado Libre, Shopify y Amazon.
el nuevo filtro se en cuentra en Reportes - Ventas - "Venta diario de remisiones".
Se agrega configuración "Aplicar impuestos en el precio" en la sección de impresion de traspasos. Esta permirte que en el reporte de traspasos se muestren los precios con sus respectivos impuestos . reporte de Traspaso de Almacenes mostrar el precio con los impuestos incluidos.
el nuevo filtro se en cuentra en Almacenes - Traspasos - Preferencias de impresión
Se agrega nueva configuración para personalizar busquedas. Esta le permite ajustar la lógica al momento de buscar articulos. Puede configurar la prioridad, establecer el modo de busqueda, seleccionar la base de consulta y establecer la acción al encontrar los resultados. Todo esto lo ayuda a encontrar los articulos rapidamente
La configuración se en cuentra en Herramientas - E-commerce - Tienda Virtual - Configuración - Desarrollador - botón "busqueda"
Se agrega nueva opción "Enviar factura al asignar folio en la operación de venta". Al activarla se envia de forma atomatica la factura al correo del cliente y contactos una vez que asigne el folio de factura.
La configuración se encuentra en Herramientas - Configuración General - CFDi - Botón Personalizar CFDi - Facturas
Se agregan check "Solo operaciones del cliente" en el botón T para generar factura global. Al marcar o activar la opción se muestran en pantalla solo las operaciones que correspondan al cliente de la operación. Funciona como un filtro para encontrar de forma rapida las operaciones que busca
El check se encuentra en Ventas - Control de ventas - Botón T o registro de tickets
Se agrega opción para eliminar las CxC de las remisiones agrupadas. Solo se eliminan las cuentas por cobrar que no se hayan liquidado previamente.
La configuración se encuentra en Herramientas - Configuración General - Avanzadas 3 - Botón "+" justo al lado de "Registro de tickets (T) segun operaciones"
Se agregan nuevas opciones de importancion de registros para Cartas Porte
Estas opciones son validas para los CFDis tipo traslado
Para activar las opciones de importación de registros acceda a Herramientas - Configuración General - CFDi - Personalizar CFDi - Carta Porte
Más Información.Se agrega opción "Desglosar detalles por consignatario", en reporte de resumen de ventas por cliente. Permite realizar el desglose y totalizar las ventas por el dato de consignatario de la dirección de entrega.
Para usar las nueva opción acceda a Informes - Reportes - Ventas - Resumen de ventas por cliente
Se agrega nuevo módulo Solicitudes de vacaciones. Al activarlo el administrador del sistema especifica los perfiles que tendran acceso al módulo para generar solicitudes de vacaciones. Tambien se establecen los usuarios que pueden autorizarlas, denagarlas y darles seguimiento. El módulo permite registrar las solicitudes de vacaciones en nomina de forma organizada y digitaliza el proceso de solicitud de las mismas.
Para activar el módulo acceda a Herramientas - Configuración General - ERP - En la sección de nómina - Activar solicitudes de vacaciones
Si desea saber con detalle como configurar el nuevo módulo le dejamos Más Información.
Se agrega nuevo reporte "Vales aplicados" en la sección de reportes de fidelización. Este le permite ver en un listado los vales que ha generado en un periodo determinado
Para visualizar el reporte haga clic en Informes - Reportes - Fidelización - Vales aplicados
Se agrega opción para adjuntar url de descarga de remision y factura en Recordatorios CxC. Para visualizarla debe marcar "agrupar por cliente". En las partidas se muestra la opcion de "Marcar para agregar url de descarga de remision y factura" con un *.
Puede seleccionar las partidas en las que desea activarla y luego de enviar el correo, en las partidas que la tengan activa, se agrega un icono para descargar los documentos de remision y factura.
Para usar la nueva opción acceda a Herramientas - Utileria - Recordatorios CxC
Agrupar por RFC: Las ventas por cliente se muestran agrupados y totalizadas por RFC.
Agrupar por Familia: Las ventas se agrupan por RFC y muestra los totales por grupos de producto. Estos grupos son los que se registran como categoria raiz en el módulo de lista de precios.
Para usar las nueva opción acceda a Informes - Reportes - Ventas - Resumen de ventas por cliente
La nueva configuración permite seleccionar si los precios equivalentes de los productos seran:
Esta configuración aplica para los módulos de venta y punto de venta
Para usar la nueva configuración acceda a Herramientas - Configuración General - Preferencias Generales 1 - En la seccion "Manejo de Equivalencias"
En el reporte "Egresos/Ingresos" se visualizan de forma detallada los registros del módulo de gastos relacionados con sus respectivos proyectos.
Para visualizar los nuevos datos Acceda a Informes - Reportes - Proyectos - Egresos/Ingresos
En el formato de "Remisión a vistas" se agrega el dato "ID de facturación"
El documento se genera en Ventas - sección de "documento" - Remisión a vistas
Al activar la nueva opción "Relacionar más de un gasto a un servicio" podrá asociar varios gastos a un mismo registro de servicio.
Para activar la opción acceda a Herramientas - Configucación General - ERP (en la sección de Gastos)
La nueva opción "Activar punto de reorden"permite establecer el nivel de existecias en el cual se debe realizar un nuevo pedido para evitar quedarse sin stock.
Para activar la opción acceda a Herramientas - Configucación General - Avanzadas 1 (en la sección de Inventario)
Se agrega campo de selección "solicita" en la sección datos de compra. De esta forma se conoce el usuario que registra la orden de compra, solicitante y el que autoriza la operación.
El nuevo campo se cuentra en - Compras- Sección Datos de la compra - Remitente - En el botón "Ver más información"
Se agregan los filtros de búsqueda "Lugar" y "Prioridad" en el listado de registro de servicios. De esta forma tiene múltiples opciones para realizar la búsqueda de sus operaciones de forma especifica.
Los filtros se encuentra en - Centro de Servicios- Registro de orden de servicio- En la opción "Buscar por"
Se agrega la opción "Permitir adjuntos en servicios". Al activarla le permite adjuntar archivos a la operación de servicios, como por ejemplo, cotizaciones, remisiones, facturas y otros mediante un botón que se muestra en el módulo de "Registro de Orden de Servicio".
La opción se encuentra en Herramientas- Configuración general- Avanzadas 3- "Permitir adjuntos en servicios"
El submódulo "Liquidación de CxC" permite filtrar las CXC no liquidadas por rango de fecha, forma de pago,
tipo de operación, sucursal y saldo. Luego muestra las CXC que cumplen con las caracteristicas de los filtros aplicados en una lista y al final, en la parte inferior hay un botón
que le da la opción de liquidar todas las operaciones.
El submódulo se encuentra en Herramientas - Utilerias - "Liquidación de CxC"
Más Información.
Se agregan el dato "ID de facturación" en los formatos de remisión y remisión ticket que se generan en la sección de "Documentos" en Ventas.
El ID de facturación solo se muestra en los formatos si esta activo el portal de facturación y la configuración "Mostrar código de búsqueda o ID del ticket de venta". Esta última se encuentra en Administración - Nuestra organización - sucursales - formatos(T)-remisión.
Se agrega el módulo "Control de viáticos" dentro del perfil Talleres. Esta opción permite la mejor gestión de los presupuestos para viajes de trabajo. Ya que permite registrar los gastos correspondientes a cada empleado y posteriormente comprobarlos
El módulo se encuentra en Administración - Gastos - Control de viáticos
Se agregan el botón "Configuración" que permite especificar descuentos determinados para los precios 2, 3, 4 y 5 de productos de la lista. Los descuentos se aplican directamente al precio 1 para obtener de forma automatica los precios 2, 3, 4 y 5 respectivamente.
La opción se encuentra en Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1 - Sección Lista de Precios .
Se agregan las opciones "Búsqueda" y "Filtros de búsqueda". Estos botones permiten personalizar el proceso de búsqueda de productos mediante la activación de diferentes filtros, asiganación de niveles de prioridad, modo de búsqueda, lugar o base de consulta y otras alternativas. De esta forma dicho proceso en la Tienda virtual será mucho más sencillo y especifico .
Esta configuración se encuentra en Herramientas - E-commerce - Tienda Virtual - Configuración - Sección "Desarrollador"- .
Se agrega la opción "Activa proceso de multifactura en compra". Permite generar una sola Factura por varios pedidos de Compras que hayan sido registrados previamente en el sistema.
Esta configuración se encuentra en Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1 - sección de compras.
Más Información.
Se actualiza el módulo de cortes diarios dentro del perfil Gaseras. Ahora al momento de agregar un nuevo registro, se debe categorizar por tipo de corte, ya sea a crédito o a contado.
Se agrega el nuevo menú ‘Menú Masadmin’ el cual permite mostrar una nueva apariencia en el sistema.
Se encuentra dentro de la sección de Mi cuenta – pestaña Datos Generales – sección Personalización.
Se agrega la opción "Factura General".
La configuración "Factura General" se ubica en Clientes - Opciones - botón Facturar a
Se agrega la opción "Descripción factura". En esta puede activar la configuración "Agregar descripción que engloba las partidas".
La opción "Descripción factura" se ubica en Ventas - opciones - pestañas factura
Se actualizan las Tablas de Salario Mínimo 2024 y la Tabla de Factores de Integración 2024.
Esto dentro de Nómina – Tablas.
Se agrega la nueva opción configurable 'Activar edición de partidas desde control de Ventas', el cual permite modificar
cantidad y precio de las partidas sin necesidad de ingresar a la misma.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas - Configuración General - Avanzadas 3.