Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1
Precio de venta: Defina la opción de cálculo de utilidad de productos en Precio de Venta.
Al cambiar costo respetar: Elija si desea que al cambiar los costos de los artículos registrados se conserven los Precios o el Porcentaje de Utilidad.
Mostrar datos adicionales: Opción para habilitar el ingreso de información adicional en la Lista de Precios.
Usuario: El usuario asigna el costo del paquete. El sistema solo corrige en afectación del inventario cuando el costo asignado es inferior al total del contenido del paquete.
Sistema: El costo no es editable por el usuario, el sistema lo asigna según costos del contenido.
Sin filtro: No se hace nungún cambio, no se toma en cuenta la configuración.
Por ventas: Al seleccionar esta opción el filtro para colorear de la clave en la lista de precios será por ventas.
Por compra: Al seleccionar esta opción el filtro para colorear del campo de clave en la lista de precios será por compras.
Verde: Se coloreará de verde cuando el producto tenga menos de 30 días de haber sido vendido o Comprado segun el filtro.
Amarillo: Se coloreará de amarillo cuando el producto tenga más de 30 y menos de 60 días de haber sido Vendido o Comprado segun el filtro.
Naranja: Se coloreará de naranja cuando el producto tenga más de 60 y menos de 90 días de haber sido Vendido o Comprado segun el filtro.
Rojo: Se coloreará de rojo cuando el producto tenga más de 90 días de haber sido Vendido o Comprado segun el filtro.
Lote: Permite mostrar dentro de Lista de Precios - pestaña Inventarios – sección de distribución de existencias por Sucursal y Almacén la columna de
Lote así como dentro de Ventas en la pestaña a Entregar.
Lote y Fecha de Caducidad: Al seleccionarlo, permite mostrar dentro de Lista de Precios - pestaña Inventarios – sección de distribución de existencias por Sucursal y Almacén la columna de
Lote y Fecha de caducidad de los productos.
Permite modificar el tipo de cambio en las operaciones: Le permite modificar el tipo de cambio en las operaciones de Ventas y Compras.
Permite actualizar costos de almacenes: Al seleccionar esta opción, aparecerá un bóton en la Lista de Precios, en la pestaña de precios, que le permitirá igualar los costos en los almaneces.
Manejo de costos por almacén: Al seleccionar esta opción, aparecerá un botón en la Lista de Precios, en la pestaña de precios, que le permitirá visualizar los costo de los productos por almacén.
Mostrar precios más IVA en Lista: Al seleccionar esta opción, mostrará dentro de la pantalla principal de la Lista de Precios el precio neto del producto, es decir el precio mós IVA integrado.
Validar número de parte con almacén en lista de precios: Restringe al usuario a cambiar número de parte en Lista de Precios cuando este tiene existencia en almacén.
Agrupar existencia por almacén. Permite dentro de Lista de Precios – pestaña Inventarios en la sección de Distribución de existencias por Sucursal y almacén, mostrar la existencia agrupada por almacén.
Requiere Número de parte para crear registro: Al seleccionar esta opción, obliga al usuario a agregar un no. de parte al momento de agregar un artículo en Lista de Precios, en caso contrario no permite seguir con el registro.
Requiere Código de barras para crear registro: Al seleccionar esta opción, obliga al usuario a agregar un código de barras al momento de agregar un artículo en Lista de Precios, en caso contrario no permite seguir con el registro.
Requiere asignar grupo para crear registro: Restringe al usuario a dar de alta artículos y/o servicios dentro de la sección de registros sin clasificar, el usuario debe posicionarse sobre una categoría para permitirle dar de alta un nuevo registro.
Requiere asignar descripción para crear registro: Obliga al usuario a asignar una descripción al dar de alta un producto en Lista de Precios.
Requiere asignar Precio 1 para crear registro: Restringe al usuario a dar de alta a dar de alta artículos y/o servicios dentro de la Lista de Precios sin antes asignar el precio 1.
El importe indicado al dar de alta el nuevo registro se agrega antes de IVA.
Nota: Para los productos dados de alta por medio de un archivo .CSV al tener habilitada dicha configuración deben contar con los datos de Grupo y Precio 1,
en caso contrario se omiten y no se registran en la Lista de Precios.
Exportar archivo csv báscula: Al habilitar esta configuración permitirá al usuario marcar a los productos de la Lista de precio como ‘Producto báscula’.
Permitir productos agotar existencia: permite mostrar una configuración dentro de Lista de Precios para que al agotar existencia de ese producto se marque como No Vigente.
Dentro de Lista de Precios se muestra la opción ‘Al agotar existencia, marcar como no vigente’ esto dentro de cada producto.
Permitir Manejar fases para Ventas: Al habilitar esta opción le muestra un check dentro de cada artículo de Lista de Precios que podrá activar para el manejo de fases del producto.
Más información.
Mostrar cambios de precio: al habilitarlo activa dentro de Lista de Precios – pestaña Precios la consulta de Cambio de precios para ver el ultimo cambio realizado.
Si se tuvo cambio de precio en el producto se muestra el icono 
aun lado del precio que sufrió cambio mostrando así la fecha de actualización,
el usuario, el precio anterior y el actual.
Permitir cambiar control adicional con existencias: permite al usuario realizar cambio en los productos de Lista de Precios en la sección de control adicional (Ninguno, Lote, Lote y F.
Caducidad) omitiendo la validación de existencia.
Permitir asignar etiquetas en precios: Dentro del botón 
le permite asignar nueva etiqueta para los precios del 1 al 5 además de los precios adicionales que se tengan registrados.
Al habilitar la opción, se estará aplicando el cambio de la descripción en la Lista de precios en la pestaña de Precios por la etiqueta indicada.
Esta opción tiene como función la configuración de Precios adicionales, al dar clic al botón
podrá definir en la casilla la cantidad de precios adicionales que necesitará agregar en la lista de Precios.Importante: Una vez realizado el proceso no se podrá dar marcha atrás. Este cambio aplicará a todos los ítems registrados en la Lista de Precios sin excepción.
Nota: El proceso de integración de precios adicionales solo podrá ser configurado por el usuario admin.En esta opción puede configurar descuentos para los precios 2, 3, 4 y 5 de los productos de la lista. Una vez establecidos los descuentos se aplican sobre el precio 1 para obtener de manera automatica los precios 2, 3, 4 y 5 respectivamente.
Por ejemplo: Precio 2= Precio 1 - Descuento %.
Seleccione el manejo de costos en su lista de precios.
Existencias en el sistema: Para obtener los excedentes y faltantes se tomará como base la existencia actual del sistema. Se hará la siguiente resta: Existencia física - Existencia en sistema. La diferencia positiva será un excedente físico y la negativa será un faltante físico.
Existencias física: Para obtener los excedentes y faltantes se tomará como base la existencia física del almacén. Se hará la siguiente resta: Existencia en el sistema - Existencia física. La diferencia positiva será un excedente en el sistema y la negativa será un faltante en el sistema.
Forma Tradicional: El proceso se lleva en la pestaña A entregar (afectar inventario) como siempre se ha realizado.
Por Código de Barras: El proceso se lleva en la pestaña A entregar (afectar inventario) mediante el escaneo del código de barras, habilitando el campo código de barras y bloqueando los campos A entregar para evitar que el usuario ingrese las cantidades manualmente.
Forma tradicional: Lleva el proceso en pestaña Apartar como siempre se ha realizado.
Por Código de Barras: El proceso se lleva en la pestaña Apartar mediante el escaneo del código de barras por cada producto,
habilitando el campo código de barras y bloqueando los campos Apartar para evitar que el usuario ingrese las cantidades
manualmente.
Forma tradicional: Lleva el proceso en pestaña Devoluciones como siempre se ha realizado.
Por Código de Barras: El proceso se lleva en la pestaña Devoluciones mediante el escaneo del código de barras por cada producto,
habilitando el campo código de barras y bloqueando los campos A devolver para evitar que el usuario ingrese las cantidades
manualmente.
Manejo de ubicaciones en afectaciones de inventarios: Permite el manejo de ubicaciones al afectar inventario en Ventas, compras, Ajustes de Inventario, Traspasos entre almacenes y Préstamos. Más información.
Colorear máximos y minimos en almacén: Permite en el módulo de Inventarios asignar un color a la columna de existencia de acuerdo
a los máximos y mínimos, los colores son los siguientes:
Verde: Se muestra en este color si la existencia está entre la mitad resultante del máximo y mínimo y es menor o igual al máximo.
Amarillo: Se muestra en este color si la existencia está entre la mitad resultante del máximo y mínimo y es mayor al mínimo.
Rojo: Se muestra en este color si la existencia es menor o igual al mínimo o si es mayor al máximo.
Permitir dar salida a operaciones canceladas: Al activar esta opción en las operaciones canceladas(pedido, remisión, factura) se muestran los botones de apartar y afectar
inventario en las secciones de apartados y a entregar respectivamente. Si la configuración esta desactivada estos botones se ocultan.
Nota obligatoria para el ajuste de inventario: al habilitarlo valida que se ingresen las Notas para realizar un ajuste de Inventario.
Sin restricción: Se mantiene igual que ahora no realiza ninguna restricción.
Avisar que se encuentran productos con costo 0: Revisa si existen partidas con costo cero al momento de oprimir el botón de ajuste, si existen partidas con costo
cero, el sistema solo muestra un aviso, el usuario decide si realizar el ajuste o no.
No permitir realizar ajustes con costo 0: Revisa si existen partidas con costo cero al momento de oprimir el botón de ajuste, si existen partidas con costo cero,
el sistema no permite realizar el ajuste.
Ver campo presentación en búsqueda rápida de productos y en Agregar productos: Permite buscar por la presentación del producto al agregarlos o filtrarlos en Compras.
Habilitar renglón para anexar correo adicional en compras: Al marcarse esta casilla, en la sección de envío de documentos de cada compra, aparecerá un renglón para agregar un correo adicional a los que se tienen guardados.
Proveedores por partida en requisiciones de compras: Al activar esta opción le permitirá seleccionar mas de un proveedor en requisicones de compras.
No permitir duplicar factura de proveedor: Habilite esta opción para que al momento de asignar folio de Factura ingresado anteriormente en una operación de Compras validará que no esté asociada al mismo Proveedor.
Permitir realizar traspasos en partidas recibidas: al habilitar esta opción muestra dentro del Control de Compras en la sección de partidas recibidas el botón de Generar Traspaso que le
permite al usuario realizar el traspaso de todos los productos entregados o por parcialidad entregada seleccionando el almacén destino y quien recibe.
Limitar edición de operaciones de Compra con folio de Factura: Al activar esta opción restringirá al usuario a eliminar o realizar
modificaciones sobre las partidas de la Compra una vez que esta tenga asignado folio de Factura.
Solicitar autorización en requisiciones: Al habilitar esta opción muestra un campo dentro del módulo de Requisiciones de Compra para indicar
el personal al que se solicitará autorización para seguir con el proceso de requisición.
Relación de adjuntos de requisiciones a compras: Al habilitar esta opción permite copiar los adjuntos relacionados en la
Requisición de compra a la orden de compra generada.
Avisos de estatus de compras a requisiciones realcionadas: Permite enviar avisos del estatus de la orden de compra a solicitantes y
autorizador de requisiciones relacionadas.
Incluir prioridad en compras: Permite mostrar dentro del registro de control de compras un campo en donde puede indicar el estatus de
prioridad que se le está dando a la compra, este estatus se muestra como columna en la ventana principal del control de compras.
Manejo de Multi Facturas: Permite el manejo de Varias Facturas por registro de Compra.
Más información.
Botón , le muestra la opción ‘Activar alerta por diferencia de Costos’ que validan los costos de las partidas
del CFDI contra los costos de la orden de Compra al momento de subir el XML de la Factura en Compras.
Mostrar la columna sucursal en el listado inicial de compras: Permite mostrar en la ventana principal del control de Compras la sucursal
a la que fue asignado el registro de orden de compra.
No permitir afectar inventario si no se ha asignado orden de compra: Al habilitar esta opción, obligará al usuario a asignar folio de Orden de compra
al registro de compra para proceder con la afectación de Inventario, en caso contrario no se mostrará el botón en la pestaña de Recepción de artículos para su
entrada al almacén.
Tomar en cuenta descuentos o cargos de productos en costo al recibir artículos por compra: le permite al usuario afectar el inventario en compras
tomando en cuenta los descuentos o cargos aplicados en el costo del producto.
Activa proceso de Multifactura en compra: Al activar esta opción puede generar una sola Factura por varios pedidos de Compras ya registrados en el sistema.
Más información.
Genera nota de crédito de forma automática al realizar una devolución: Al realizarse una devolución dentro del módulo de Compras, no pregunta si se desea realizar una Nota de
crédito, sino que la genera automáticamente saltándose el paso de confirmación.
Actualización de precios en compras: Al habilitar dicha opción, se mostrará dentro de cada registro del control de compras el botón
Act. Precios’‘ el cual le permitirá actualizar precios con las siguientes opciones:
La pestaña Lista contiene información de cada producto a actualizar y la selección de la base de actualización: Costo de la compra, al último
costo, costo del almacén y al precio 1.
Así mismo muestra la lista de cada producto de la operación de compra con los datos de costo, ultimo costo, costo de almacén y el precio1.
En la pestaña Precios se podrá seleccionar a que precios se desea aplicar la actualización.
Activa proceso de Productos Negados: permite dentro de Compras quitar o No surtir productos ajustando las cantidades e importes de la operación, agregando un motivo de No surtimiento.
Más información.
Ver proyecto asociado en la lista principal: al habilitarlo se muestra una columna ‘Proyecto’ dentro de la lista principal del módulo de Compras en donde mostrará el proyecto asociado a esta.
Ocultar boton (%). Le permite ocultar el botón de descuento.
Aplicar descuento sobre el subtotal general (versión de cfdi 3.2): Al estar activa esta opción solo aplicará el descuento sobre el
subtotal en la Versión de CFDI 3.2.
El valor indicado en el apartado Descuento global se aplicará a cada una de las partidas de la venta: Al estar activa esta opción
descuento global se aplicará a cada una de las partidas de la venta.
El valor indicado en el apartado Descuento global se sumará al descuento indicado a cada partida de la venta: Al estar activa esta
opción el descuento global se sumará a cada una de las partidas que ya tengan descuento.
El valor indicado en Descuento global se aplicará a productos que no tengan indicado ningún valor, los productos que ya tengan indicado
un descuento por partida, se respetarán: Al estar activa esta opción el descuento global solamente se agregara aquellas partidas que no
contengan ningún descuento.
Permite registrar una operación de venta: Permite registar una operacion de venta en base al producto terminado.
Actualizar los costos del almacén del producto terminado al realizar un ajuste de producción: Marcar si al realizar un ajuste de producción se requiere actualizar en automático los costos del producto terminado en el almácen.
Asignar N° de lote antes de generar el producto terminado: Permite asignar Número de Lote antes de generar el producto terminado.
Agregar ordenamiento de Lista: Al activar este filtro, se habilita en la ventana principal de Producción la columna Estatus, en dicha columna los Productos Terminados se ordenan de acuerdo a este estatus:
Pendiente: Se refiere a los productos que fueron registrados en el módulo.
En espera de Material: Se refiere a la producción registrada con descuento de Inventario Parcial.
En proceso: Se refiere a la producción registrada en la pestaña a Procesar.
Terminado: Se refiere a la producción concluida.
Generar Requisición de Compra: Permite generar una Requisición de Compra desde el módulo de Producción - pestaña Contenido para aquellos
productos faltantes.
Generar Orden de Producción: Permite generar una Orden de Producción desde el módulo de producción para productos faltantes.
Generar traspaso al almacén de producción: Permite generar un Traspaso de un almacén determinado al almacén de producción para productos
faltantes. Al habilitar esta opción, los productos traspasados quedan relacionados a la orden de producción por lo que solo se podrán dar salida
desde el registro actual.
Selección de multiples lotes: Permite la selección de un Lote o más por partida seleccionada en el registro.
Costo máximo en producción: Permite dentro de Lista de precios indicar un costo máximo por unidad dentro de la pestaña Contenido de cada producto terminado,
esto para que al momento de producir esta unidad dentro del módulo de producción e intentar modificar o agregar contenido adicional, si el costo por unidad sobrepasa
el valor indicado en Lista de Precios, no permitirá agregar más partidas o modificar una ya existente, se mostrará una alerta indicando que sobrepasa el valor del costo.
Manejo de producción sin lote: Permite al usuario generar productos terminados dentro del módulo de Producción sin necesidad de asignar número de Lote.
Activar manejo de tipo de cambio en convenios con Proveedor: Permite manejar tipo de cambio en Convenios con Proveedor.
Precios preferentes en Compras según convenios con Proveedor: Permite registrar costos en Compras según Convenios con el Proveedor.
Precios preferentes en Ventas según convenios con Cliente: Permite registrar precios en Ventas según Convenios con el Cliente.
Precios preferentes en el Punto de Venta según convenios con Cliente. Permite el manejo de precios preferentes según Convenios con Clientes para las operaciones del Punto de Venta.
Aplicar conversión de unidad en Ventas según convenios con Cliente: Permite manejar equivalencias dentro de convenios, siempre y cuando se tenga habilitada la configuración
de manejo de equivalencias Tradicional.
Costos preferentes según convenios con Cliente: Para Control de Ventas y Punto de Ventas, permite asignar un costo por convenio, este costo se asigna en automático a la partida
de la Venta que permite solo visualizarlo en el reporte de análisis de costo de la Venta por lo que no afecta al manejo de costo.
Impuestos preferentes según convenios con Cliente: Para Control de Ventas y Punto de Ventas, permite definir impuestos por convenio, estos impuestos se asignan en automático a
la partida de venta que sustituye la configuración de Lista de Precios.