Herramientas - Configuración General - ERP.
Concepto para CxC (Cuenta por cobrar): De clic en 
y mostrará los conceptos de movimientos de Abono para las cuentas bancarias, que están relacionadas con Cuentas por Cobrar (Bancos - Conceptos de Movimientos Bancarios - Seleccione el concepto - pestaña Propiedades - Permitir enlace con Cxc). De clic en el concepto de movimiento que será el predeterminado al momento de generar Cxc en ventas, notas de cargo y en las ventas liquidadas automáticamente.
Concepto para CxP (Cuenta por pagar): De clic en y mostrará los conceptos de movimientos de Cargo para las cuentas bancarias, que están relacionadas con Cuentas por Pagar (Bancos - Conceptos de Movimientos Bancarios - Seleccione el concepto - pestaña Propiedades - Permitir enlace con Cxp). De clic en el concepto de movimiento que será el predeterminado al momento de generar Cxp en compras y gastos.
Máximo de subconceptos: Defina el número de subconceptos posibles a ingresar en un mismo movimiento bancario.
Nota: Si en la pestaña Avanzada en esta misma configuración del sistema, tiene marcada la opción Liquidar en automático para clientes con 0 días de crédito, entonces debe:
Configurar un banco como predeterminado para cobros: (Bancos - Registro de Bancos y Cuentas - Catálogo de Bancos - seleccione Banco - pestaña Datos generales - Cobros - Enviar).
Configurar la cuenta preferente activa para el banco predeterminado para cobros: Bancos - Registro de Bancos y Cuentas - Catálogo de Bancos - seleccione Banco - pestaña Cuentas - seleccione Cuenta - Marcar cuenta preferente para este banco - indicar status activa - Guardar).
Configurar un concepto predeterminado para CxC: (Cuentas por cobrar) en la pestaña ERP de la Configuración del Sistema.
Y por último indicar en esta pestaña ERP, Generar Movimiento Bancario al liquidar CxC automáticas (NO FACTURACIÓN PROGRAMADA): Marque para
generar movimiento bancario al momento que se liquide una CxC automática.
No mostrar CxP agrupadas a una factura: Marcar para no mostrar CxP agrupadas a una factura.
Permite vincular recaudaciones y notas de crédito a EGRESOS bancarios: Marca para mostrar saldos 'No disponibles' de Recaudaciones y Notas de Crédito en Movimientos Bancarios de tipo EGRESO.
Alertar cuando una compra rebase el costo presupuestado: En proyectos una compra puede rebasar el costo presupuestado, para que el sistema avise cuando esto suceda marque esta opción.
Calcular el total del proyecto en base a la suma total de las ventas relacionadas: Permite calcular el total de proyectos de manera automática en base a la suma de las ventas relacionadas al proyecto.
Manejo de pago a contratistas en tareas de proyectos: Permite registrar el desglose de los pagos a los contratistas como parte de una tarea en un proyecto.
Considerar subtotales relacionadas a proyectos: Permitirá relacionar aquellos registros de Ventas, Compras, Gastos y Viáticos tomando en cuenta
solo el subtotal de estas operaciones y no el total como lo hace actualmente.
Solo usuario admin podrá configurar lo siguiente:
Importante: Los responsables de Tareas solo podrán ver y entrar a sus tareas.
Importante: Los responsables de Tareas no pueden eliminar sus tareas.
De clic en el botón Enviar para guardar los cambios.
Activar validación de máximos en Surtido a Módulos: Al activar esta opción no permitirá en módulo Órdenes de Surtido, ordenar una cantidad mayor al máximo establecido.
Manejo de Tablas de Factores por Recurso Humano: Al activar esta opción podrá visualizar en el Módulo Recursos Humanos en la sección Nómina - Tabla de factores individual en donde podrá seleccionar la Tabla de Factor de Integración a utilizar por la Nómina para saber cuándo deben presentarse las modificaciones salariales de su Recurso Humano.
Activar solicitudes de vacaciones: Permite activar la sección de solicitudes de vacaciones en el módulo de mi cuenta.
Botón Configuración: Puede seleccionar al responsable de la solicitud de vacaciones; las notificaciones se emiten del correo electrónico del responsable.
Agregar responsables: Permite agregar responsables los cuales recibirán notificaciones en su correo electrónico cada vez que se generen, eliminen, acepten
o rechacen una solicitud.
Solo recursos humanos en nómina: Permite contemplar solo aquellos Recursos Humanos en Nómina.
Permitir solicitar días fuera del periodo vacacional seleccionado: Al seleccionarlo, le permitirá al Rh solicitar días de vacaciones fuera del periodo vacacional seleccionado,
en otro caso le restringirá y le indicará que no es posible solicitar esa fecha.
Activar opción pago de prima vacacional: Muestra dentro de cada Recurso Humano en la pestaña Nómina una opción para confirmar si se realizó el pago de prima vacacional y opción para seleccionar en qué fecha se realizó.
Activar opción pago de días disponibles: Permite mostrar dentro de cada Recurso Humano – pestaña Nómina, una opción en donde podrá indicar el número de días disponibles a pagar y
seleccionar una fecha de pago.
Automatizar asignación de folio: Permite automatizar el proceso de revisión y asignación de folios de solicitudes.
Restringir días de regreso de vacaciones: Permite seleccionar los días en el cual a los Rh no se les permitirá regresar ese día.
Activar solicitudes de permisos: Al habilitarlo permitirá a los usuarios solicitar permisos de acuerdo con las siguientes configuraciones:
Botón Configuración: Le permitirá seleccionar uno o más usuarios que serán los responsables de aprobar o rechazar los permisos solicitados y deberán tener un correo electrónico registrado.
Automatizar asignación de folio: Permite automatizar el proceso de revisión y asignación de folios de solicitudes.
Templates notificaciones: Permite personalizar las notificaciones que se envían a responsables y solicitantes de vacaciones.
Motivos de permisos: Permite definir una Lista de motivos de permisos 3estableciendo un tiempo máximo de horas y podrá definirle si se autorizará automáticamente o entrará en espera de
autorización por parte del responsable.
Activar solicitudes de permisos: Permite a los usuarios generar solicitudes de permisos desde Herramientas – Mi cuenta.
Botón 
Responsable: Le permitirá seleccionar uno o más usuarios que serán los responsables de aprobar o rechazar los permisos solicitados y deberán tener un correo electrónico registrado.
Filtro ‘Automatizar asignación de folio’: Permite automatizar el proceso de revisión y asignación de folios de solicitudes.
: Permite personalizar las notificaciones que se envían a responsables y solicitantes de permisos.
: Permite definir una Lista de motivos de permisos, de clic en el botón 
.
Indique los detalles del permiso como descripción del motivo, debe establecer si se aplicará en base a jornada laboral del empleado o por tiempo e indicar el máximo de horas que podrá
solicitar el empleado.
Así mismo, dentro de cada motivo puede indicar que la autorización del permiso será automática, es decir sin que pase a revisión por el responsable o bien no habilitar dicha opción para
que quede en espera a revisión del responsable.
De clic en enviar para guardar los motivos.Más información.
Permitir generar repartos desde operaciones de Venta y Traspasos: En Ventas al asignar folio de Remisión a la Operación permite ponerla en espera de Reparto, y así una vez concluido el reparto afectar inventario desde el módulo de Repartos.
Importante: Al poner en espera de Reparto la operación, se deshabilitará solo para la operación actual la configuración general Afectar Inventario al asignar Remisión o Factura.
En Traspasos entre almacenes, permite generar un registro de Reparto de tipo Traspaso al darle clic en realizar pre-traspaso y confirmar el mensaje.
Importante: Este proceso solo aplica si se tiene habilitada la configuración Con autorización, realiza pre-traspaso entre almacenes Origen-Intermedio y finalmente Intermedio-Destino.
Permitir generar recolecciones desde operaciones de Compra y Devoluciones: Permite poner en espera de Recolección los productos pendientes de recibir desde el módulo de Compras y Devoluciones de Compras permitiendo seleccionar los productos a recolectar.
Permitir modificar detalles de anticipos: Permite mantener abierto el campo de Detalles para añadir anotaciones.
Configuración: Permite seleccionar los agentes a mostrar en la lista del control de Ventas para el campo de seleccion de agente y en Clientes para los campos de Agente preferido y Agente Crédito.
Así mismo el campo Opción de Lista tiene las opciones de:
Perfil de Acceso: Muestra todos los agentes de acuerdo al perfil de acceso.
Lista y Perfil de Acceso: Muestra los agentes seleccionados de acuerdo al perfil de acceso.
Usar Lista: Muestra todos los agentes seleccionados, omite el perfil de acceso.
Permitir relacionar pedido de Ventas: Le permite relacionar desde Prestamos una operación de Ventas con folio de pedido. Solo es informativo.
Agregar fecha de inicio de préstamo: Permite ingresar una fecha de inicio del préstamo, este dato solo es informativo en el módulo.
Permitir la selección de recibe: Permite seleccionar el contacto del Cliente que recibe.
No permitir vender el préstamo a un cliente diferente: Al seleccionar un Préstamo, se valida que el Cliente de la Venta y del Préstamo sean el mismo.