Herramientas - Configuración General - CFDi.
Días de anticipación a la fecha de vencimiento del Certificado SAT para emitir alertas de renovación en CFDI: Ingrese los días de alerta antes del vencimiento para enviarle un mensaje al correo sobre el vencimiento de su certificado y de clic en Aplicar.
De clic en 
para seleccionar los usuarios a los cuales se les enviará la alerta de vencimiento por correo y de clic Enviar.
Debe marcar la opción Envió de alertas por correo electrónico y dar clic en Aplicar.
De clic en 
para incluir información adicional al CFDI.
Incluir pagaré en el CFD: Marque si desea que se adjunte un pagaré en la factura. El pagaré mostrará los datos de la CxC creada en la venta.
% de Interes moratorio: Porcentaje de interés moratorio que mostrará el pagaré.
Incluir: Marque si desea incluir en cada partida, la clave del artículo, su núm. de parte o ninguna.
Genérico: Seleccione si desea que el tema de la Factura general se muestre en su forma tradicional.
Personalizado: Muestra el aspecto de la factura personalizada.
Clean & clear: Seleccione si desea que el tema de la factura general se muestre en blanco y negro.
De clic en 
, mostrará una nueva pestaña para visualizar el aspecto del tema de la factura seleccionado, en la nueva pestaña se mostrará la factura de la última operación realizada, le permitirá cambiar el tema de factura al igual que el número de operación.
Marque si desea agregar la siguiente información en su factura. N° de Proveedor, N° de Requisición, Folios autorizados, Desglose del subtotal o Días de crédito.
Marcar items con IVA: Marque para que en la factura aparezca un * en la partida de los artículos con algún IVA.
Mostrar % descuento: Marque si desea mostrar porcentaje de descuento global en Factura.
Pais: Marque si desea mostrar en el PDF el campo pais del domicilio fiscal del receptor.
Presentación: Marque si desea incluir la presentación en la descripción del producto.
Impuestos por partidas: Marque para que la factura muestre los impuestos federales aplicados al producto y/ servicio.
Resumen de impuestos: Muestra el resumen de impuestos federales aplicados al CFDi.
Sin dirección Fiscal: No mostrar dirección Fiscal del Receptor.
Factura Global: permite generar la factura global en la versión 3.3.
De clic en 
para más opciones de personalización de la Factura.
Desglosar descuentos: Mostrar los descuentos por operacion de venta; esta opción permitirá generar el XML con o sin el descuento desglosado de las operaciones de Venta.
Referencias Internas: Mostrar las referencias de los Cfdis relacionados; al activarlo y si el CFDI tiene documentos relacionados se mostrarán en el PDF los folios internos de los UUIDS relacionados.
Desglose: Mostrar importe si hay Cfdis relacionados tipo anticipo; Si se encuentra habilitada esta casilla se mostrará la suma total de los CFDIS tipo anticipos relacionados a la Factura así como la operación correspondiente: Total - Anticipos = Nuevo Total.
Complemento: Permite generar un complemento de pago rápido con información mínima requerida.
Factoraje: Permite registrar información de Factoraje.
Sin dirección Fiscal: No muestra la dirección fiscal del Receptor.
Complemento: Permitir generar complemento de pago en cxc con información del usuario en sesión.
Desglose: Mostrar en el PDF, en cada concepto el importe gravado y exento.
SDI: Incluir en PDF y XML el salario diario integrado definido en cada Recurso Humano.
SBC: Incluir en PDF y XML el salario base de cotizacion definido en cada Recurso Humano.
Banco: Incluir en PDF y XML, la clave del banco al que se deposita la nómina de ese cliente. La clave de los bancos se define en el catálogo de Bancos según las claves establecidas por el SAT.
Descripcion: Permitir cambiar la clave y descripcion de la percepcion o deduccion en el recibo de nomina.
Escolar: Marque si desea activar el complemento de escolaridad en facturas (Manejo de datos de alumnos en contactos).
Activa Apéndice 5 (Subsidio efectivamente entregado): De clic en Enviar para guardar los cambios.
Versión 3.1: Permite cambiar la versión para Complemento de Carta porte,
para validar comprobantes fiscales digitales o facturas electrónicas, especialmente de aquellos que se dedican al traslado de bienes y mercancías
dentro del territorio nacional.
Importar desde ventas: Permite importar información desde un registro de venta facturado. Se muestra el botón "V". Al hacer clic sobre el puede buscar una operación de venta por numero de control, remisión o factura. al seleccionar una operación correspondiente las partidas de la venta (que sean diferente a servicio) se importan al detalle de la carga de la carta porte. Ademas se actualiza la información del Remitente en caso de que se haya especificado un remitente por default en la configuración general de la carta porte. Esto tambien ocurre con los datos de destinatario.
Se pueden relacionar n registros de ventas, pero los datos del destinatario seran los de la ultima operación de venta.
Importar desde Traspasos: Permite importar información desde un traspaso realizado. Se muestra el botón "T". Esta opciión le permite buscar operaciones de Traspaso por
numero de control o folio de traspaso. Al seleccionar alguna las partida que esten en estado de traspaso se importan al detalle de la carga de la carta porte. Se actualiza
la información del Remitente en caso de que se haya especificado un remitente por default en la configuración general de la carta porte. Se excluyen de una importación los
articulos que no hayan sido traspasados.
Actualizar Peso: Permite actualizar el peso de un articulo desde el detalle de la carga.
Rmitente: Permite indicar un Remitente por default.
De clic en 
para personalizar el saludo y la firma que tendrá el correo al enviar la factura a su cliente.
Introducción: Es el texto que se verá en el correo después del nombre del cliente.
Determine si desea se envíe en el correo la liga de descarga, la liga al Portal de Consulta donde su cliente podrá ver sus operaciones y si quiere que se tome la configuración del correo
del administrador al enviar las facturas.
Si desea enviar el correo con la configuración del usuario en sesión al ejecutar manual el proceso de envío desde el módulo de Ventas, marque la opción 'Tomar configuración del correo del
agente que procesa el envío'.
Determine si desea adjuntar el XML y PDF de la factura en el envío de correo de la facturación periódica.
Firma: Determine el nombre o firma de la persona encargada de facturación, se mostrará al final del correo.
De clic en Enviar para guardar los cambios.
Permite generar un complemento de pago rápido con información mínima requerida.
Permite configurar la vigencia, logotipo y correo del ticket de Venta para
que el Cliente pueda generar su propia Factura.
Vigencia
Sin Restricción: Permite al cliente realizar su Factura en cualquier momento.
Solo operaciones del mes: Permite al Cliente Facturar siempre y cuando la operación o ticket se encuentre dentro del mes en curso.
Días calendario posteriores a la emisión del Ticket de Venta: permitirá al cliente emitir su Factura siempre y cuando la fecha del
ticket o venta se encuentre dentro de los días asignados en el campo: Días calendario posteriores a la emisión del Ticket.
No permitir facturar el RFC Emisor del CFDi: Al seleccionar la opción, se validará que el
ticket no pueda ser facturado al mismo RFC emisor del CFDI.
Requerir el monto total del ticket al facturar: Al marcar la casilla, solicitará además del id del
ticket el total de la operación de Venta.
Correo: Indique el correo del usuario responsable del portal de Facturación y a quien le llegará notificación en caso de que al
cliente no le permita emitir su Factura.
Logotipo: Podrá subir un logotipo de su empresa a mostrar en el portal de Facturación.
Portal: Marque si desea tener Activo o Inactivo su portal de Facturación. El enlace Portal de Facturación Electrónica, es la liga
que se deberá proporcionar a su cliente para que pueda emitir su Factura o bien incluirla en el pie de página de su ticket.
Proceso de Facturación.
Este botón es para configurar las condiciones de venta en facturación electrónica.
Defina los datos de esta sección:
Configuración especial aplicable solo para Ventas.
Lugar de expedición: puede definir por default la ciudad y el estado de la sucursal, esto es si determina las palabras clave así %Ciudad%, %Estado% en este campo. Las palabras claves aparecen de apoyo en el botón Palabras clave. Si usa esta configuración de clic en Cerrar al final.
Validar condición de Venta contra Forma de Pago: Opción para que al momento de especificar las Condiciones y Forma de Pago de una Venta en el botón 3.3, si la Condición de Pago es Crédito en automático se seleccione el método de Pago Pago en Parcialidades o Diferido y la Forma de Pago debe ser la que corresponda a la clave 99 que por lo regular es Por definir.
Si la condición de Pago es Contado, en automático se seleccionará el Método de Pago Pago en una sola exhibición, No se permitirá seleccionar otro método de pago diferente.
Liquidar el automático si la condición de venta es Contado: Con esta opción marcada no importa si el cliente tiene crédito o no si la condición de venta es Contado se liquida en automático la cuenta por cobrar generada de la factura.
Validar crédito de cliente contra condición de venta: Esta opción valida las condiciones de pago de una venta, si el cliente tiene días de crédito o un límite de crédito asignado se podrá facturar a crédito o contado. Si el cliente no tiene asignado días de crédito o límite de crédito la condición de pago será solo de contado y en una sola exhibición.
De clic en Guardar para que se guarde la configuración.
Este botón es para configurar la emisión de comprobantes fiscales digitales en versión 3.3.
Defina los datos de esta sección para que aparezcan por default en el botón 3.3 de cada venta:
Tipo de comprobante: Determine el tipo de comprobante del documento fiscal.
Condición de pago: Indique la condición de pago del CFDi ya sea al contado o a crédito.
Forma de pago: La forma de pago lo establece en Configuración del sistema- Avanzadas 2.
Método de pago: Puede emitir la factura de una sola exhibición o bien en parcialidades.
Uso CFDi: Defina el uso del CFDi al generar la venta, ya que el catalogo podrá estar completo o cambiar según la persona moral o física de la que se trate.
Uso de Complemento Comercio Exterior: Habilite está opción si desea hacer uso del complemento de Comercio Exterior el cual permitirá detallar la forma en que deben ser enviados los datos de los productos exportados en la emisión del CFDi versión 3.3.