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Estructure los grupos de artículos o servicios que abonarán a determinada cuenta en la plantilla automática.

Agregue los grupos de artículos o servicios que se asociarán con las cuentas resultado acreedora de la plantilla. Abra Contabilidad - Catálogos - Agrupadores de Productos y Servicios. Agregue un registro de grupo .

Defina el nombre del grupo y la descripción como información, y en el campo Entrada o en el botón Buscar, defina los artículos o servicios correspondientes al grupo, que sus ventas abonarán a una cuenta contable definida.

De clic en Enviar para guardar los cambios, y agregue las demás agrupaciones.

Agregue los clientes para abonar en cada cuenta y relacione las agrupaciones de artículos que cargaran en cada cuenta.

Después abra el Catálogo de Cuentas para hacer la asociación de las cuentas de la plantilla automática con los grupos de artículos y con los clientes. Contabilidad - Catálogos - Catálogo de Cuentas.
Abra la cuenta o cuentas definidas en la plantilla en cargos. Ejemplo: Clientes.

Seleccione la pestaña Asociación con Clientes. Relacione a esta cuenta contable los Clientes a los que se facturará y afectarán con un cargo en la póliza automática, ingresando en la búsqueda rápida la clave, nombre o RFC o dar clic en el botón Agregar y marcar varios o todos, de clic en Enviar para guardar y cerrar la ventana de agregar. Enviar para guardar en la pestaña.

Abra la cuenta o cuentas definidas en la plantilla en abonos. Ejemplo: Servicios.

Seleccione la pestaña Asociación con Grupos Contables. Relacione a esta cuenta el grupo de artículos que se venderán y de acuerdo este grupo se relacionarán con la cuenta y a su vez de acuerdo a la plantilla harán un abono en la póliza automática. De clic en el botón Agregar, seleccione el grupo, de clic en Servicios, de clic en Enviar.

De clic en Enviar para guardar cambios.

Importante: Es fundamental establezca la relación en las demás cuentas que tiene posibles a afectar en la plantilla automática. Ejemplo: Otro grupo de artículos con la otra cuenta.

Cuando esté seguro de que cada cuenta de la plantilla automática tiene sus propiedades, están ordenadas, y están asociadas en el catálogo de cuentas con clientes y grupos de artículos. Ahora si puede activar la plantilla automática, dando clic en Plantilla por default.

En la lista de plantillas las que están activas tienen una estrella.

Por último, ir a Contabilidad- Herramientas - Configuración General - pestaña Pólizas automáticas.

• Activar la opción de generar una póliza al Generar una factura en ventas.
• Indique si desea que en cada póliza automática genere un archivo TXT para exportar a Contpaq, y si al momento que se genere la póliza se envíe por correo electrónico.
• Para agregar los recursos humanos que recibirán las pólizas automáticas de cada factura de clic en Agregar Recursos Humanos, marcarlos y dar clic en Enviar.

De clic en Enviar para guardar cambios.

Al momento de generar una factura con un cliente o producto relacionados con la cuenta contable, se generará la póliza automática.

De acuerdo a los asientos y los parámetros de afectación en la plantilla automática, la póliza aparecerá en el ejercicio correspondiente en Contabilidad > Pólizas amarillo es decir, No afectada. La afectación tendrá que ser manualmente.

Para afectar la póliza selecciónela y de clic en Afectar cuentas, de clic en Aceptar.

Mostrará en verde que se encuentra afectada.