Dentro de esta pestaña se encontrarán los datos acerca del domicilio del cliente que se ocupará para su facturación, algunos de estos se dieron de alta al momento de agregar un nuevo cliente. Si necesita realizar algún cambio, estos datos son modificables.
Llene estos datos conforme los tipos de datos que se especifique en cada campo.
En esta sección se encuentra la dirección del cliente, al dar clic en ella puede ver que es la predeterminada para que aparezca en las facturas.
Para agregar una nueva Dirección Fiscal como una opción de domicilio de entrega, de clic en el botón de "Agregar".
Dir. Predeterminada: Dirección predeterminada para ser utilizado al momento de realizar una operación de venta a dicho cliente.
Puede agregar Otros datos, como la persona que recibe o el número de teléfono.
De clic en el botón Enviar para guardar esta nueva dirección Fiscal y la que aparezca en color morado, será la dirección predeterminada al momento de realizar la venta.
Capture los de días de pago, de revisión de facturas y horarios de este cliente, marcando el día y definiendo la hora. Estos datos serán visibles en Reportes - CRM - reporte de "Clientes por giro comercial" marcando la opción "Incluir días de Revisión y Pago".
GLN: Si es necesario, ingrese en el campo el Número Global de Localización. Como dato para que sea ubicado el lugar de entrega para el cliente.
Contrato: Si es necesario, ingrese el número de contrato con el cliente.
ISO: Si tiene el dato, ingrese el número de ISO del cliente.
Importante: De clic en Aplicar para guardar cambios y seguir en la ventana de información del cliente. Si desea salir de la ventana guardando los cambios, de clic en Enviar.
La asignación de estas opciones es opcional.
Precio preferente: Elija el precio que desea que aplique para las ventas a los clientes. También funciona como filtro para que en la tienda virtual el cliente sólo pueda ver determinado precio. Para habilitar la selección del precio preferente, deberá tener activado el permiso "Permite asignar Precio Preferente" en el perfil de acceso del usuario.
Agente preferido: Si selecciona un agente preferido este aparecerá por default como agente al vender a este cliente. No es un agente asignado para todas las ventas a ese cliente, solo es una sugerencia y es posible editar o cambiar el agente en cada operación si cuenta con el permiso.
Condiciones: Esta opción esta para registrar datos predefinidos para las facturas a este cliente. Es opcional, estos datos pueden ser llenados en cada factura.
Referencia: Este campo está para guardar la referencia bancaria del cliente.
Suspender ventas: Marque esta opción cuando desee que el sistema ya no realice operaciones de ventas a este cliente.
Facturar a: Da acceso a la opción "Factura General" que permite cambiar Razón Social y RFC del cliente por otra razón social y RFC Público en general al momento de realizar una factura (aplica solo en ventas).
Días de crédito: Defina en este campo cuantos días de crédito dará a un Cliente, puede dejarlo en 0.
Importante: Al vender se generan Cuentas por Cobrar al cliente, las Cuentas por Cobrar se programan según los días de crédito marcados por ej. 15 días de crédito, entonces cada Cuenta por Cobrar se programará cada 15 días por default, o también pueden editarse manualmente.
Existe una opción para que las Cuentas por Cobrar que se generen al Vender a clientes con 0 días de crédito se liquiden automático, por ejemplo el cliente "Público en General" que tiene 0 días de crédito, marque que las Cuentas por Cobrar se liquiden en automático. Esta opción esta en la Configuración General.
Días hábiles: Para la generación de las Cuentas por Cobrar tomará por default los días de crédito contando sólo los días hábiles si marca esta opción.
Límite de Crédito: Ingrese cual será el monto máximo de crédito a este cliente. Las Cuentas por Cobrar de cada cliente se van sumando y si el monto de una venta se suma y rebasa el límite de crédito esta operación quedará bloqueada al agente para que el administrador autorice más crédito.
Agente: Tiene opción de elegir un agente encargado por default de la cobranza para ese cliente.
Asignar Addenda: Contamos algunas addendas que puede seleccionar si su cliente se las pide. La función de una addenda es proveer la posibilidad en Ventas para que se teclee la información que requiere el cliente y forme parte de la factura con una estructura definida. Para mayor información sobre creación de Addendas, comuníquese con nosotros.
Para asignar una addenda a este cliente de clic en el botón 
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De clic en Aplicar para guardar cambios. Al vender a este cliente en el botón Opciones - pestaña "Referencias Adicionales" tendrá que ingresar los datos requeridos para la addenda o en la información del cliente.
Al asignar la addenda al cliente aparece el campo de clave de proveedor asignado por philips necesario para generar la addenda.
Al generar una operación de venta al cliente de la addenda philips, en el botón "Opciones" se agrega la pestaña de Addenda Philips que contiene los campos a llenar para la generación de addenda. De igual manera se agrega una pestaña en la edición de las partidas para llenar los campos por partida de la addenda.